en
Jazyk
  • en
  • de
  • fr
  • es
  • br
  • ru
  • jp
  • kr
AI překlad
  • ae
  • cn
  • vn
  • id
  • eu
  • il
  • gr
  • no
  • fi
  • dk
  • se
  • tr
  • bg
  • nl
  • it
  • pl
  • hu
  • ro
  • ua
  • cs

Panely dashboard

přizpůsobení
strana
Personalizace

Jak používat řídicí panely (přizpůsobení stránek)

Role a oprávnění
Jak používat tuto funkci
Alternativní způsoby použití šablony stránky
Vestavěné stránky
rohové situace

Panely dashboard umoľňují vytvořit plně personalizované šablony na domovskou stránku projektu přehledové stránce a CRM přehledové stránce V Easy Redmine.

 

Role a oprávnění

Pouze správce a  Částečný správce pro "Hlavní obrazovka přizpůsobení" jsou povoleny spravovat funkce z hlediska vytváření nebo úprav šablon dashboardů a jejich použití na uživatelské účty. Toto oprávnění lze udělit uživateli na jeho uživatelském účtu (viz níže).


Je-li uživateli uděleno povolení "Přizpůsobení palubní desky", může upravit jeho domovskou stránku sám, ale to neznamená, že to může udělat pro ostatní uživatele.


 

Jak používat tuto funkci

Jít do Více > Administrace > Přizpůsobení řídicího panelu. Na hlavní stránce se zobrazí seznam šablon pro Moje palubní deska (Vaše personalizovaná domovská stránka), Projekt - homepage, a Přehled projekt CRM, Chcete-li začít pracovat s šablonami, vyberte jednu z těchto entit a kliknutím na zelené tlačítko "Přehled šablon" na levé straně.


Můžeš mít neomezený počet šablon dashboardu pro jednu entitu Jak je ukázáno níže. Každá šablona může být rozpoznán jeho názvu a popisu, V našem příkladu jsme použili jména podle různých rolí uživatelů, jako projektový manažer, pracovníka, klienta apod Můžete také vyplnění popisu pro šablonu. Chcete-li přidat novou šablonu, stačí kliknout na konkrétní odkaz v pravém horním rohu. Jak vidíte, každá šablona má několik možností na pravé straně seznamu.


  • Rozložení widgetu - Umožňuje přidávat/odebírat moduly ze šablony, proces je stejný jako u standardní personalizace/přizpůsobení dashboardu.
  • Použít šablonu na projekty - Umožňuje vybrat konkrétní projekt, na který chcete použít vybranou šablonu. 
  • Změnit - Umožňuje změnit atributy základní šablony, například název šablony, popis a výchozí hodnotu.
  • Duplikát - Umožňuje vytvořit kopii šablony.
  • Vývoz - Umožňuje exportovat šablonu.
  • Vymazat - Umožňuje odstranit šablonu.

 

Alternativní způsoby použití šablony řídicího panelu

Kromě standardního postupu, jak je popsáno výše, může být šablona použita a / nebo aktualizována Přímo z účtu konkrétního uživatele. Jen otevřete "Můj přístrojový panel" Klikněte na červenou kartu "Přeuspořádat řídicí panel podle šablony řídicího panelu" , Vyberte šablonu a uložte (viz níže).


Navíc v Více > Administrace > Typy uživatelů > Výchozí šablona pro můj řídicí panel, můžete jednoduše propojit řídicí panel s konkrétním typem uživatele, takže každý nově vytvořený uživatelský účet tohoto typu uživatele bude mít ve výchozím nastavení tuto vlastní stránku předdefinovanou (viz níže).

Také každý uživatel s povolením "Upravit osobní panel" může použít šablonu řídicího panelu pro sebe výběrem jedné z rozbalovací nabídky stránky v zobrazení přizpůsobení stránky. Navíc, s alespoň částečnými administrátorskými právy, může vytvořit novou šablonu ze své aktuální konfigurace stránky kliknutím na "Vytvořit šablonu" (Viz níže).


Panely funkcí


Tyto výchozí funkce (jako B2B CRM, Service Desk, Risk Management atd.) jsou snadno dostupné v pravém menu (v novém designu nahoře) a jsou přednastaveny a připraveny k použití.

Případ použití: Vestavěné funkce lze použít k zefektivnění správy vztahů se zákazníky. Řídicí panel B2B CRM se používá ke sledování potenciálních zákazníků, interakcí se zákazníky a prodejního kanálu, zatímco řídicí panel Service Desk pomáhá monitorovat a spravovat vstupenky na zákaznické služby, zlepšuje efektivitu jejich týmu zákaznických služeb a zvyšuje spokojenost zákazníků.

 


Přejít na Dashboard

Horní lišta obsahuje novou položku, pomocí které můžete přejít na vlastní dashboardy.

Jak to funguje

  • Uživatel potřebuje oprávnění Pro použití této funkce je povoleno zobrazení vlastních řídicích panelů.
  • Kliknutím na Zobrazit všechny vlastní panely budete přesměrováni na seznam panelů.
  • Zde můžete nastavit řídicí panely, které často navštěvujete, jako oblíbené.
  • Vaše oblíbené dashboardy se pak prezentují přímo ve výběru z horní lišty.


Proč tato funkce?

Vlastní dashboardy byly vždy silným přínosem naší aplikace. Chyběl jim však vstupní bod, kde by je uživatelé skutečně našli. Admin by musel přidat odkaz do levého menu nebo jej ručně sdílet jiným způsobem. Řešením tohoto problému je funkce Jump to dashboard.

Nyní můžete naplno využít sílu dashboardingu pro jakoukoli část vaší společnosti, která je spravována v Easy Redmine.

 

rohové situace

Po úpravě šablony je nutné ji znovu použít na konkrétního uživatele, aby se změna projevila (nezobrazí se automaticky).

 

Tipy a triky

Cíle prodeje uživatelů na šabloně stránek (vyžaduje CRM)

Vyzkoušejte Easy Redmine ve 30denní bezplatné zkušební verzi

Plné funkce, chráněné SSL, denní zálohy ve vaší geolokaci