šablony exportu
Jak používat šablony exportu
O programu
Typickými případy použití
rohové situace
O programu
Pokaždé, když uvidíte v pravém dolním rohu stránky ikonu níže, můžete vytiskněte obsah stránky pomocí tiskové šablony.
Po kliknutí na ikonu se zobrazí výzva k vyberte šablonu pro export.
Kromě toho můžete vidět, že existují další 2 tlačítka:
- Vytvořte šablonu exportu umožňuje vytvořit novou tisknutelnou šablonu
- šablony exportu zobrazí seznam všech tiskových šablon, které jste již vytvořili. K tomuto seznamu můžete přistupovat také z jiného cíle: Více> Správa> Šablony pro tisk. Zde můžete vytvořené šablony upravit nebo odstranit.
Nyní musíme vybrat jednu šablonu, která bude použita pro tisk obsahu stránky. Chcete -li to udělat, prostě procházejte seznam šablon a poté klikněte na název libovolného nebo „Náhled a tisk“ tlačítko na pravé straně konkrétní šablony.
Po kliknutí na něj se zobrazí náhled tisku, jako je příklad ilustrovaný níže.
V horním menu je několik dalších možností:
- Tisk - umožňuje vybrat tiskárnu a tisknout; toto tlačítko můžete použít také pro výběr externí tiskárny PDF
- PDF - uloží obsah do souboru PDF
- Uložit do dokumentů - uloží obsah do složky dokumentů v rámci vybraného projektu
- Upravit šablonu - umožňuje upravovat tisknutelnou šablonu
- Kopírovat šablonu - zkopíruje šablonu pod novým názvem
- Portrét/krajina - nastavení orientace papíru
- A4 / A3 - nastavení velikosti papíru
Takže to je vše. Přesto se na to krátce podívejme jak vytvořit/upravit šablonu pro tisk. Pohled na úpravy vypadá takto.
Na horní straně musíte některé vyplnit základní informační pole jako je jméno, popis, autor, kategorie, velikost stránky a orientace stránky. Pak existuje standard WYSIWYG editor kde můžete vytvořit svou šablonu. Abyste mohli šablonu vyplnit skutečnými údaji, musíte použít jednu nebo více dynamické tokeny ze seznamu na pravé straně. Seznam tokenů obsahuje krátký popisy abyste věděli, který z nich zobrazí jaká data. Vypadá to takto.
Pokud chcete šablonu odstranit, klikněte na "Smazat stránku" tlačítko vedle něj. Po dokončení šablony klikněte na "Aktualizace" zelené tlačítko dolů na stránce. Kliknutím na "Zadní" tlačítko se dostanete na předchozí stránku. Kliknutím na "Přidat další stránku" tlačítko můžete do šablony pro tisk přidat další stránku, aby se odlišovala od první stránky.
Typickými případy použití
Při exportu problémů, objednávek, zákazníků, protokolů nebo potenciálních zákazníků budete požádáni o výběr šablony exportu. Tato šablona určuje, jaká pole se exportují, a také návrh exportovaného obsahu. Šablony exportu mají různá praktická použití, například následující.
- seznamy
V Easy Redmine můžete exportovat seznamy prakticky libovolných datových entit reprezentovaných jako sada položek, jako jsou úkoly, projekty, případy CRM, kontakty, časové protokoly, záznamy o docházce atd. Poskytněte svým seznamům jedinečnou značku přidáním loga a barev společnosti, přizpůsobením typ a velikost písem. Vyberte vlastnosti, které chcete zahrnout do exportovaného seznamu. Máte možnost začlenit všechny vlastnosti do svého seznamu nebo jen vybrané.
- zprávy
Exportní šablony vám pomohou vytvářet skvěle vypadající vizualizace tvořené vašimi vlastními grafy, grafy a klíčovými metrikami. Navrhujte své sestavy pomocí plnohodnotného editoru HTML a dynamických tokenů, které vám umožní snadno přidávat, kombinovat a porovnávat různá data (jako jsou obrázky, tabulky, čísla a text) do vašich sestav. Pokud používáte naše funkce správy financí, můžete snadno sledovat, jak si vaše pohledávky vedou, sledováním jejich stavů, podání a konverzních poměrů. Po navržení sestavy je pak můžete sdílet s veřejností nebo poskytnout přístup pouze důvěryhodným očím.
- Smlouvy a servisní protokoly
Další skvělou příležitostí, jak těžit z šablon exportu, jsou smlouvy a servisní protokoly. Pokud jde o smlouvy, stačí vytvořit text na pozadí, zatímco všechny proměnné se automaticky vyplňují z příslušných entit, jako jsou kontakty, případy CRM, projekty a další. Stejně snadno můžete vytvářet servisní protokoly s daty uloženými kompetentním prodejcem a získanými z úkolů, objednávek, kontaktů a CRM.
Stručně řečeno, šablony exportu v Easy Redmine nejsou jen pro tisk a ukládání exportů, ale skvělý nástroj pro vytváření a sdílení perfektně přizpůsobených výstupy pro většinu obchodních potřeb.
rohové situace
- Redmine odkazy nejsou v šablonách exportu podporovány. To znamená, že když exportujete stránku obsahující takové odkazy, zobrazí se pouze jako text a nelze na ně kliknout. Byl to nezbytný krok kvůli optimalizaci výkonu.
- Exportní šablony fungují pouze s formátováním textu HTML (CKeditor). Správa >> Nastavení >> Obecné
- Pokud používáte jiné možnosti formátování textu, výsledné exporty pravděpodobně nebudou vypadat podle očekávání. Úpravy textu HTML jsou požadavkem exportních šablon.
- Exportovat lze pouze výstupní seznam, jiné formáty jako sestava, dlaždice nebo graf nelze exportovat. Export do CSV, PDF, XLSX a dalších proto vždy obsahuje seznam položek.