Projektové řízení

Video tutoriály a Webové semináře pro Easy Redmine 11
Vytvořit nový projekt
Členství v projektu a role
Rychlé plánování projektu
Možnost „Aktualizovat data úkolu/milníku/dílčího projektu podle data zahájení projektu“
Zkopírujte šablonu do stávajícího projektu
Hromadná úprava projektů
Blízké možnosti projektu
Veřejné projekty a anonymní přístup
Jak používat statistiku projektu
Projektová e-mailová upozornění a celková aktivita
rohové situace

 

Vytvořit nový projekt

Vytvoření nového projektu v Easy Redmine je opravdu snadné. K tomuto účelu můžete použít šablonu jiného projektu, což šetří čas. Nejprve se ale podíváme na to, jak vytvořit projekt bez šablony. Stačí kliknout na tlačítko plus (ikona „+“) v horní liště a vybrat Projekt.

Poté vyplňte název projektu, ať už jde o a podprojekt jakéhokoli stávajícího projektu. Vložte popis, autor (pokud ne ty) , zdědit členy (členové nadřazených projektů budou automaticky přiřazeni k tomuto projektu) a některé další možnosti, jak je uvedeno níže. Vybrat měna pro tento projekt (používá Peníze modul). Navíc si můžete vybrat fáze projektuvyberte moduly, trackery a ve vlastních polích být v tomto projektu povoleno. Vše lze později upravit. Až budete hotovi, klikněte na Vytvořit tlačítko dolů.
Po vytvoření projektu budete moci projekt dále označit jako na veřejnosti (vidí to každý) a/nebo  plánovány (žádná e-mailová upozornění nejsou odesílána).

Po vytvoření projektu přejdete na stránku nastavení projektu, kde můžete nastavení kdykoli upravit. Kromě projektů horní nabídka (moduly) a kategorie nastavení projektu níže jich najdete několik možnosti na pravé straně.

• Archiv: Archivujte projekt pro případné pozdější obnovení. Archivované projekty najdete v Globální menu >> Administrace >> Projekty.
• zavřít: Zavře projekt, nikdo nemůže přidat žádný úkol.
• Zkopírujte: Vytvoří identickou kopii projektu.
• Nový podprojekt: Dílčí projekt můžete přímo vytvořit.
• Vytvořte šablonu z tohoto projektu: Pokud opravdu chcete ušetřit čas, použijte tuto funkci. Celý projekt, jak jste jej nastavili se všemi úkoly, lze uložit jako šablonu, ze které můžete vytvořit nový projekt pomocí několika kliknutí. Šablony projektů najdete v Globální nabídka >>  Administrace >> Šablony projektů.

Pokud chcete vytvořit nový projekt ze šablony, kliknout na "Nový projekt ze šablony"v seznamu projektů. Poté vyberte požadovanou šablonu. Pomocí tlačítek na pravé straně ze šablony můžete vytvořit nový projekt, nebo zkopírovat šablonu do stávajícího projektu a také upravit nebo odstranit šablonu.

Přistanete na stránce takto. Zde můžete upravit název, podprojekt, datum zahájení, autor a dědění možnosti podle vašich představ. Poté stačí kliknout na Vytvořit knoflík. Pokud potřebujete upravit více možností, než je k dispozici zde, stačí nejprve vytvořit projekt a poté je upravit v nastavení projektu, jak bylo vysvětleno dříve.

 

Členství v projektu a role

Když správce nebo uživatel s nezbytnými oprávněními vytvoří nový projekt nebo dílčí projekt, jeho role v projektu je určena následujícími příklady. Pokud nejste administrátor, musíte mít oprávnění k vytvoření projektu a/nebo podprojektu, které lze nastavit v Globální nabídka >> Správa >> Role a oprávnění jak je znázorněno níže.

Vytvořit nový projekt - Výchozí nastavení role

Když jednoduše vytvoříte nový projekt kliknutím na tlačítko "Nový projekt", role autora projektu je převzata především z nastavení jeho typu uživatele (Administrace >> Typy uživatelů >> Výchozí role).

Pokud výchozí role není vybrána, použije se globální nastavení: Globální menu >> Administrace >> Nastavení >> Projekty - Role přidělená uživateli, který vytváří projekt / Role přidělená uživateli, který vytváří podprojekt. Jak vidíte, je možné rozlišit výchozí role podle toho, zda je projekt nebo dílčí projekt vytvořen. V této rozbalovací nabídce lze vybrat všechny existující uživatelské role.

Členství uživatele v projektu, stejně jako roli člena projektu, může později změnit zejména administrátor nastavení projektu >> Členové.

Vytvořte projekt ze šablony, kde jsem v jiné roli než výchozí

Když vytvoříte projekt ze šablony, kde máte jinou roli, než je výchozí role, dostanete roli ze šablony, nikoli výchozí. Role v šabloně je ta, kterou jste měli v projektu v době, kdy z něj byla šablona vytvořena.

Vytvořte projekt ze šablony, kde nejsem členem

Podobná logika platí v případě, že vytvoříte projekt ze šablony, kde nemáte žádnou roli, protože nejste jeho členem. Nejste tedy ani členem projektu vytvořeného z této šablony. To znamená, že na projektu, ke kterému nejste členem, nemůžete použít žádná svá oprávnění k projektu.

Vytvořte nový podprojekt, kde jsou zděděni členové a v nadřazeném projektu mám jinou roli než výchozí

V případě, že vytvoříte nový podprojekt se zděděnými členy a máte jinou roli než výchozí roli v nadřazeném projektu, vaše aktuální role se také zdědí, a proto zůstane stejná jak v nadřazeném projektu, tak v podprojektu.

Vytvořte nový podprojekt, kde jsou zděděni členové a nejsem členem nadřazeného projektu

Toto je druh hybridní situace. Pokud nejste členem nadřazeného projektu, nebudete zděděni pro dílčí projekt. Protože však vytváříte nový projekt, bude vám přidělena výchozí role podle globálního nastavení (viz výše).

Vytvořte nový podprojekt, kde členové nezdědí

V takovém případě dostanete jednoduše výchozí roli podle aktuálního globálního nastavení (viz výše).

Organizační struktura oddělení vs projekt

V organizační struktuře oddělení - Uživatel A vždy pracuje jako např. Účetní. V organizační struktuře projektu - Uživatel A je projektový manažer (role) v Projektu 1, zatímco uživatel A může být zároveň členem týmu (role) v Projektu 2. Příklad:

Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3
Projektový manažer (role)	Člen týmu (role)	Nečlen (role)

Stejný uživatel má různá oprávnění v projektu 1 a projektu 2. Nevidí projekt 3, protože není členem (technicky je mu přiřazena nečlenská role, což je důrazně doporučeno, aby neměl žádné oprávnění - všechna zaškrtávací políčka v Non -role člena není zaškrtnuta). Výsledkem je skutečnost, že uživatel A může v projektu 1 a projektu 2 dělat a vidět různé věci. Tuto logiku aplikace používá.

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou veřejné projekty a administrátoři (samozřejmě administrátor vidí všechny projekty bez ohledu na jeho/její členství v projektu).

 

Rychlé plánování projektu

Video tutoriály a Webové semináře pro Easy Redmine 11

 

S tímto modulem ušetříte spoustu času! Rychlé plánování projektů je součástí základního balíčku Easy Redmine, není potřeba žádný plugin. Musí být aktivováno v nastavení projektu na kartě moduly.

Rychlé plánování projektu aktivujete kliknutím na zelené tlačítko vpravo.

Jste schopni rychle mazat nebo vytvářet úkoly, zatímco máte dokonalý přehled o tom, jaké úkoly jsou již vytvořeny. Chcete -li přidat úkol, jednoduše vyplňte pole v horní části.

Pamatujte, že pokaždé, když vytvoříte nový úkol, musí být vyplněna všechna požadovaná vlastní pole a standardní pole, a to i v Rychlém plánování projektu. Pokud nejsou vyplněny, zobrazí se chybová zpráva. Zvláštní opatrnosti je třeba při aktivní možnosti „Aktivita je předvolená při vytváření úkolu“ v Nastavení projektu> Aktivity (sledování času), jak je znázorněno níže. V takovém případě je pole aktivity při vytváření nového úkolu vždy povinným polem.

Chcete -li vybrat, které sloupce se mají vyplnit při použití rychlého plánování, přejděte na projekt Nastavení >> Rychlé plánování >> Pole viditelná v rychlém plánování, kde si můžete vybrat ze standardních i vlastních polí. Doporučujeme vybrat jen asi 3 sloupce, aby rychlé plánování skutečně splnilo svůj účel, aby zůstalo rychlé a jednoduché.

 

Možnost „Aktualizovat data úkolu/milníku/dílčího projektu podle data zahájení projektu“

Pokud možnost Aktualizujte data úkolů/milníků/podprojektů podle data zahájení projektu je vybrána při vytváření nového projektu ze šablony, je důležité, aby projekt zadal datum zahájení a splatnosti (pole musí být vyplněna daty) NEBO datum zahájení a datum splatnosti je třeba vypočítat z úkolů. Doporučuje se, aby všechny úkoly v šabloně projektu měly start a termíny splatnosti také, zvláště v druhém případě.

Buďte opatrní, šablona může ztratit datum zahájení a splatnosti v případě, že se v Administraci změní nastavení data zahájení a splatnosti projektu. Případ: Nejprve je zaškrtnuto políčko Vypočítat datum zahájení/splatnosti projektu z úkolů a uložit šablony projektu. Později již není zaškrtnuta zmíněná možnost zahájení/splatnosti projektu. To vede k situaci, která v šabloně chybí datum zahájení projektu a datum splatnosti.

Další vysvětlení Aktualizujte data úkolů/milníků/podprojektů podle data zahájení projektu chování:

Toto zaškrtávací políčko

1. počítá rozdíl dat od původního data zahájení projektu v šabloně a ručně nastavené/předvyplněné datum zahájení ve formuláři pro vytvoření nového projektu ze šablony
2. podle tohoto rozdílu se přesouvají všechna relevantní data (např. milníky, data zahájení/splatnosti, datum vytvoření úkolu)

Příklad:

Datum zahájení projektu v šabloně: 1. ledna

Datum zahájení projektu ze šablony je nastaveno na: 1. května

Úkol v šabloně začíná: 1. února

Stejný úkol v novém projektu od začátku šablony: 1. června

To znamená, že pokud v šabloně není uvedeno datum zahájení projektu, den zahájení projektu se nebude pohybovat podle počátečního dne, který jste pro nový projekt nastavili ze šablony, jak můžete očekávat.

Doporučení pro nastavení dat v šabloně projektu na základě zkušeností konzultantů:

Někdy mají projektoví manažeři tendenci vytvářet všechny myslitelné vztahy mezi úkoly v šabloně projektu s cílem vytvořit co nejlepší kopii reality. Přesto se doporučuje nevytvářet příliš mnoho vztahů mezi úkoly v šabloně, i když se všechny mohou zdát logické. Je lepší držet se jen těch zásadních. Za prvé, projekt Ganttův pohled by stejně nebyl jasný. Za druhé, může to způsobit potíže při přesunu úkolů v Ganttově projektu.

 

Zkopírujte šablonu do stávajícího projektu

Existuje možnost zkopírovat šablonu projektu do jakéhokoli existujícího projektu. Tato volba zkopíruje a přenese stejná data jako volba "Vytvořit ze šablony", kromě nastavení projektu. Například budou přepsány všechny přizpůsobitelné widgety na řídicím panelu projektu a také všechna data, která jsou přímo propojena s projektem nebo některým z jeho modulů. Navíc, všechna data (jako jsou úkoly, časové záznamy, aktivity, fakturace, peníze ...) přítomná v šabloně projektu budou přidána do cílového projektu (stávající data cílového projektu nebudou odstraněna). Chcete -li zahájit proces, přejděte na Globální nabídka >> Administrace >> Šablony projektů. V seznamu šablon klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný a poté klikněte na „Kopírovat do projektu“, jak je uvedeno na níže uvedené obrazovce.

Nyní existuje formulář, který je třeba vyplnit. Šablona projektu již byla vybrána, ale cílový projekt zatím nebyl. Vyberte jej z rozevírací nabídky. Nastavte datum zahájení projektu (předplněno je dnes). Existuje zaškrtávací políčko "Aktualizujte data úkolů/milníků/podprojektů podle data zahájení projektu", který se týká pouze úkolů, milníků a podprojektů, nic jiného. Následující zaškrtávací políčko bude odpovídajícím způsobem změnit data zahájení úkolů. Navíc existuje možnost změnit autora u všech úkolů jeho výběrem z rozevírací nabídky. Dědit činnosti, nastavení fakturace a nastavení peněz znamená, že cílový projekt zdědí všechna tato data ze svého nadřazeného projektu (pokud nějaký má). Když je vše správně nastaveno, klikněte na zelené tlačítko "Kopírovat do projektu".

Abychom shrnuli, jak to funguje:

• Kompletně přepsáno ze šablony - Project dashboard
• Změněné nastavení - Komentáře k úkolům jsou ve výchozím nastavení soukromé a Povolte kopírování komentářů úkolů na nadřazený úkol
• Nově vytvořená data – uložené filtry, wiki, milníky, kategorie úkolů, úkoly, členové, dokumenty, strávený čas, novinky, stav projektu, vlastní nabídka projektu (widgety), kalkulace, kontrolní seznamy, kontakty, znalosti, rozpočty, priority a testy rozpočtových sazeb případy.
  Všechna stávající data těchto typů o projektu jsou zachována.

 

Hromadná úprava projektů

V seznamu projektů označte více projektů pomocí CTRL + levé tlačítko myši. Poté kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazíte kontextovou nabídku. Zde můžete provést změnu, která se bude vztahovat na všechny vybrané projekty najednou, například archivovat/zavřít projekty nebo přidat/odebrat moduly.

 

Blízké možnosti projektu

Po dokončení projektu máte v kontextové nabídce libovolného projektu k dispozici následující možnosti Administrace >> Projekty:

1) Zavřete projekt

Uzavřený projekt je jen pro čtení, nikdo na něm nemůže nic změnit. Znovu mohou otevřít pouze lidé s povolením „Zavřít / znovu otevřít projekt“. Projekt je stále viditelný v seznamu projektů v nabídce (pro všechny bývalé členy projektu). Zprávy o stráveném čase stále zahrnují čas strávený na tomto projektu. Kdy použít? Když potřebujete snadný přístup k projektu za získané lekce. Kvůli zprávám o stráveném čase

2) Archivujte projekt

Archivovaný projekt je přístupný pouze pro správce. Administrátor může projekt zrušit archivaci. Projekt není viditelný v seznamu projektů, ale lze jej nalézt pod Administrace >> Projekty - filtr pro Archivováno. Na tomto projektu lze vidět pouze záznamy o stráveném čase, jakékoli další informace jsou skryté. Kdy použít? Pro projekt, ke kterému už nepotřebujete přistupovat, ale nechcete o data úplně přijít

Jak smazat projekt

Uvědomte si prosím, že smazání projektu je nevratný proces a nelze jej vrátit zpět ani obnovit!
Oprávnění smazat projekt mají pouze administrátoři.

Chcete-li projekt odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši v sekci admin >>projekty a postupujte podle pokynů (název projektu se musí shodovat se všemi mezerami v názvu).

 

Veřejné projekty a anonymní přístup

Co jsou veřejné projekty

Veřejné projekty jsou viditelné pro všechny uživatele v systému, nemusíte být členem projektu, abyste jej mohli vidět a přistupovat k němu. Pokud váš systém Easy Redmine nevyžaduje přihlášení uživatelů, je tento projekt viditelný i pro návštěvníky, kteří se nepřihlásili – anonymní uživatelé.

Anonymní přístup může být užitečný, pokud chcete lidem bez přihlášení umožnit přístup k určitým informacím ve vašem systému. Doporučujeme zajistit, aby informace, ke kterým dáváte přístup, nebyly citlivé. K těmto informacím bude mít přístup kdokoli s odkazem na aplikaci.

Jak zveřejnit projekt

Pokud chcete nastavit projekt jako veřejný, postupujte takto:

1. Přejděte na konkrétní projekt, ke kterému chcete udělit přístup. Otevřete nastavení projektu a označte jej jako veřejný
   
2. Dejte dotyčné osobě odkaz na svůj projekt a bude jej takto moci vidět, aniž by se musel přihlašovat
   

Jak povolit anonymní přístup

Jít do Správa >> Nastavení >> Ověřování

Zde najděte Vyžadováno ověření pole a ujistěte se, že není zaškrtnuto.

Nastavení oprávnění pro anonymní uživatele

Jít do Správa >> Role a oprávnění a najděte Anonymní role.

V rolích zaškrtněte, co si přejete Anonymní uživatel – obvykle by si měl prohlížet projekty a úkoly (uvidí pouze veřejné projekty a veřejné úkoly a v rámci nich pouze veřejné komentáře a aktualizace.)

Jak nastavit dashboard pro anonymního uživatele

To lze provést jako při úpravě profilu libovolného uživatele prostřednictvím karty „Můj řídicí panel“.

Nejprve musíte najít skutečného uživatele, můžete to udělat následujícím způsobem.

1. Jít do Administrace >> Uživatelé
2. Otevřete filtry a přidejte následující filtry: Stav není aktivní, Příjmení je Anonymní
   
   
3. Upravte uživatele, který se objeví ve výsledcích.
4. Otevřete kartu „Můj řídicí panel“.
   
   
5. Nastavte si palubní desku, jak uznáte za vhodné. 

Dále můžete upravit levé menu uživatele zadáním konkrétního uživatele Typ uživatele v uživatelské úpravě.
Další informace o správě typů uživatelů naleznete v následujícím článku: typy uživatelů

 

Jak používat statistiku projektu

Pokud chcete mít nad svými projekty ještě větší kontrolu, jsou zde Statistiky projektů. Na řídicím panelu projektu můžete nastavit panel s některými základními statistikami.

Chcete-li zobrazit tento panel, musíte nejprve najít tlačítko Přizpůsobit tuto stránku, obvykle se nachází vlevo dole na řídicím panelu projektu. V personalizaci najdete série boxů, ve kterých si vyberete, co chcete vidět. Možnosti jsou rozděleny do kategorií, takže je najdete rychleji.

Poté klikněte vlevo nahoře na „Uložit stránku a vrátit se“. Nahoře uvidíte postranní panel se všemi základními informacemi o tomto konkrétním projektu. Vraťme se k tomu, co tento postranní panel obsahuje.

Termín, odhadovaný čas a strávený čas - popis najdete v jiném příspěvku znalostní báze. Indikátor = díky tomu můžete sledovat, zda jsou v tomto projektu nějaké úkoly po splatnosti. Pokud jsou po lhůtě splatnosti, indikátor se zbarví oranžově. Pokud vše půjde podle plánu, bude to zelené, jak vidíte zde. A pokud projekt projde vlastním datem splatnosti, indikátor zčervená. Pokud vytvoříte projekt podle plánu, indikátor bude vždy zelený, bez ohledu na okolnosti. Celková aktivita = uvidíte všechny činnosti provedené v tomto projektu v jednom seznamu.

poměr dokončení projektu

Chcete-li zobrazit dokončení projektu (poměr% hotovo) v řídicím panelu konkrétního projektu, musíte nejprve přidat projektová karta widget pomocí "Přizpůsobte tuto stránku“ na hlavním panelu projektu.

 

Po přidání klikněte na zelené tlačítko "Uložit stránku a vrátit se zpět" projektová karta pak se zobrazí pole na postranním panelu řídicího panelu projektu, jak je znázorněno níže.

Dokončení projektu (poměr% hotovo) může být vypočteno pomocí 3 různých metod Jak je ukázáno níže. Jeden z nich můžete vybrat v Globální menu >> Administrace >> Nastavení >> Projekty - Vzorec výpočtu dokončení projektu. 

 

Projektová e-mailová upozornění a celková aktivita

Jak nastavit upozornění na projekt a celkovou aktivitu

Výchozí události pro celkovou aktivitu na projektu

E -mailová upozornění uživatele

Nastavení v uživatelském profilu

 

Jak nastavit upozornění na projekt a celkovou aktivitu

Můžete mít kontrolu nad upozorněními, která jsou vám zasílána. Chcete-li nastavit výchozí oznámení, přejděte na Administrace >> Nastavení >> Upozornění e-mailem. Zde můžete nastavit a e-mailová adresa pro upozornění (FROM). Tato adresa nemusí existovat, cokoliv zadáte, bude se zobrazovat jako odesílatel e-mailu. Ujistěte se však, že má správný e-mailový formulář: něco@somewhere.com. Pokud dáváte přednost e-mailům s upozorněním ve formátu prostého textu namísto standardních e-mailů ve formátu HTML, zaškrtněte políčko „Pošta s prostým textem (bez HTML)".

Vyberte akce, pro které se mají odesílat e-mailová upozornění.

E-mail si také můžete trochu přizpůsobit přidáním záhlaví a zápatí.

Uživatel si také může sám upravit nastavení upozornění na svém uživatelském profilu, pokud má oprávnění svůj profil upravovat. (Další podrobnosti jsou v následující části E -mailová upozornění uživatele)

 

Výchozí události pro celkovou aktivitu na projektu

Chcete-li nakonfigurovat, které typy aktivit by měly být viditelné v "Celková aktivita" výchozí zobrazení projektu, přejděte na Administrace >> Nastavení >> Projekty - Výchozí události pro celkovou aktivitu. Zde zaškrtnete požadované typy aktivit a uložíte je.

Chcete-li zobrazit zobrazení „Celková aktivita“ projektu, přejděte na hlavní stránku projektu a klikněte na „Celková aktivita“ na postranním panelu.

 

Typy aktivit jsou předem vybrány podle vašich výchozích nastavení, ale tato výchozí nastavení můžete u konkrétního projektu kdykoli přepsat ručně.

 

 

E -mailová upozornění uživatele

V této sekci najdete, co každé nastavení umí a jaká upozornění budete dostávat. Pomocí tohoto výchozího nastavení můžete určit události, na které chcete být upozorněni e-mailem Správa >> Nastavení >> E -mailová upozornění.

• Pro jakoukoli událost na všech mých projektech = Budete dostávat oznámení o každé události, která se stane ve všech vašich projektech.
• Pouze pro jakoukoli událost na vybraných projektech = Toto je stejné jako první možnost, s tím rozdílem, že si můžete vybrat konkrétní projekt, o kterém chcete dostávat tato upozornění. U nevybraných projektů budete dostávat pouze upozornění na věci, které sledujete nebo na kterých se podílíte (např. úkoly, které jste autorem, příjemcem nebo spolupracovníkem).
• Věci, kde jsem nabyvatel, spolupracovník nebo autor = Budete dostávat oznámení pouze o úkolech, kde jste nabyvatel, spolupracovník nebo autor.
• Pouze pro věci, ke kterým jsem přiřazen = Budete dostávat oznámení pouze o úkolech, ke kterým jste přiřazeni.
• Pouze pro věci, jejichž jsem autorem = Budete dostávat oznámení pouze o úkolech, jejichž jste autorem.
• Žádné události = Nebudete dostávat žádná oznámení.

 

Nastavení v uživatelském profilu

Nastavení pro konkrétního uživatele může přepsat výchozí nastavení. Chcete -li to provést, přejděte do úpravy uživatelského profilu.

• Nechci být upozorňován na změny, které sám provádím = Nebudete dostávat oznámení o změnách, které jste sami provedli.
• Nechci být upozorňován na uzavřené úkoly = Když je úkol zavřený a je aktualizován, nezaškrtnete toto políčko, pokud o tom nebudete informováni.
• Nikoho neinformovat o mnou provedených aktualizacích = Když provedete aktualizace, nikdo na ně nebude upozorněn.

 

rohové situace

• Vytvoříte šablonu s „následujícím“ vztahem mezi 2 úkoly a 0denním zpožděním mezi nimi. První úkol končí v pátek a z tohoto důvodu následující úkol začíná následující pracovní den - v pondělí. Nyní chcete z této šablony vytvořit nový projekt a kvůli odlišnému časovému rámci první úkol končí v úterý. Nyní by měl druhý úkol začít znovu příští pracovní den - ve středu, ale začíná v pátek kvůli víkendu, který byl mezi dvěma úkoly v šabloně.
  Bohužel neexistuje žádný algoritmus, který by dokázal určit, zda bylo původní zpoždění o víkendech, a který by byl při vytváření nového projektu upraven.
• Když máte možnost „Má vlastní nabídku?“ povoleno a chcete aktivovat nebo deaktivovat modul na projektu, nejprve musíte zrušit zaškrtnutí vlastní nabídky. Poté nastavte požadované moduly a uložte je. Nakonec můžete vlastní nabídku znovu povolit (viz níže).
  
  
• Pokud jsou widgety projektu (jako jsou Zprávy, Dokumenty, Gantt, Kanban...) přidány na stránku řídicího panelu projektu pomocí tlačítka „Přizpůsobit tuto stránku“ a člen projektu je nastaví jako vypnuté v nastavení widgetů projektu, tyto widgety buď zmizí z řídicí panel projektu nebo nezobrazují žádná data.
  

• Když se data zahájení projektu počítají z úkolů (toto lze nakonfigurovat v Administraci >> Nastavení >> Projekt - zaškrtněte políčko "Vypočítat datum zahájení z úkolů")...

  

  ... pak datum zahájení existujících šablon projektů definuje:
  1) nejdříve datum zahájení úkolu v šabloně
  2) nejbližší datum zahájení jakéhokoli úkolu v milníku, který je sdílen se všemi projekty

  Například máte šablonu projektu, která obsahuje úkoly od 1. května do 31. května. Myslíte si, že vypočítané datum zahájení šablony je 1. květen. Aplikace však obsahuje a milník sdílený pro všechny projekty a tento milník obsahuje úkol v jiném projektu s datem zahájení 1. ledna. Toto je tedy skutečné datum zahájení šablony. Při vytváření skutečného projektu z této šablony nastavujete nové počáteční datum a vypočítáváte všechna data podle nového počátečního data.

  

  V tomto příkladu budou všechna data ze šablony přesunuta rozdílem "11. května - 1. ledna" a nikoli rozdílem "11. května - 1. května", jak by se dalo očekávat. Ve světle tohoto chování nepoužívejte milníky, které jsou sdílené pro všechny projekty, pokud tímto způsobem používáte šablony projektů. Způsobí to velmi dramatické posunutí termínů úkolů ve vytvořeném projektu.

• Při vytváření šablony projektu důrazně doporučujeme, aby šablona neobsahovala žádné přidělení úkolů (tj. Úkoly přiřazené konkrétním uživatelům). Pokud šablona obsahuje přidělení úkolů, budou tyto úkoly automaticky přiřazeny uživatelům ve správě zdrojů se skutečnými projekty. Může to mít za následek přetížení uživatelů a také problémy s nesprávným zobrazováním denní pracovní zátěže na jednotlivé uživatele ve správě zdrojů.

• Pokud je projekt vytvořen ze šablony a je vybrána jedna z možností „Aktualizovat data úkolů/milníků/dílčích projektů podle data zahájení projektu“ a „Nastavit data zahájení všech úkolů podle data zahájení projektu“, může se stát, že úkoly budou vytvořeny s datem zahájení nebo splatnosti o víkendech nebo svátcích. Také pokud samotná šablona nemá vyplněné datum zahájení, žádná z těchto možností nic neudělá.

• Nastavení konkrétního data zahájení v projektu ze šablony nevede k časovému posunu dílčích projektů vzhledem k nadřazenému projektu, pouze samotné úkoly jsou posunuty v čase. Když tedy ve formuláři nastavíte datum zahájení projektu, toto datum se nastaví pro všechny projekty zahrnuté v šabloně (nadřazený projekt + podprojekty). Pokud tedy chcete, aby podprojekty dostatečně vyskočily, takto to neuděláte. Chcete -li tuto situaci vyřešit, zrušte zaškrtnutí možnosti „Aktualizovat data úkolů/milníků/podprojektů podle data zahájení projektu“ a projekt bude vytvořen v požadovaném pořadí. Poté přesuňte projekt v globálním Ganttově diagramu na datum, kdy by měl začít. Podle toho se také posunou všechny dílčí projekty.

• Nadřazený úkol nelze změnit v šabloně projektu pomocí režimu standardní úpravy šablony. Chcete -li provést změnu, vytvořte nový projekt pomocí šablony, proveďte u tohoto projektu požadovanou změnu nadřazeného úkolu a poté projekt znovu uložte jako šablonu.

• Když je z kopie stávajícího projektu vytvořen nový projekt včetně úkolů spojených s milníky, které k tomuto projektu patří (nebo jsou sdíleny s projektem), nový projekt získá identickou kopii milníku (milníků), nicméně vazby mezi úkoly a milníky nelze kopírovat, a proto je třeba je znovu vytvořit ručně.

• Pokud je uživatel pouze členem podprojektu, nebude moci upravovat sprint Scrum/Kanban u úkolů vytvořených v nadřazeném projektu, protože není členem tohoto nadřazeného projektu.