Zúčastněné strany
Stakeholders je projektový modul pro sledování zainteresovaných osob vašeho projektu. Osoba přidaná mezi stakeholdery nemusí být zároveň členem projektu. Navíc můžete přidat jednoho klienta/účet nebo přidat poznámky týkající se zúčastněných stran.
Jak to funguje
Jde o běžný projektový modul – povolte jej v Nastavení projektu >> Moduly. Pokud je ve vaší aplikaci nainstalován modul B2B CRM, jsou k dispozici některé pokročilé funkce.
Jakmile je modul povolen, můžete se dostat na seznam zainteresovaných stran kliknutím na příslušné tlačítko v horní nabídce projektu. Pod seznamem můžete přidávat nebo upravovat poznámky týkající se vašich zúčastněných stran. Vedle seznamu zúčastněných stran vlevo jsou tlačítka:
- Přidat zúčastněnou stranu – Vyhledejte účastníka ve své databázi (již v jiných projektech) a přidejte jej do tohoto projektu. S nainstalovaným modulem B2B CRM můžete kromě zainteresovaných stran vyhledávat a přidávat i osobní kontakty.
- Nová zúčastněná strana – Vytvořte nového účastníka, který bude automaticky propojen s tímto projektem (a který může být později propojen s jinými projekty).
- Přidat účet – Kromě stakeholderů můžete přidat jednoho klienta/účet na jeden projekt, který se objeví přímo pod seznamem stakeholderů a má zastupovat klienta tohoto projektu (neplést s projektovým modulem Accounts). Tato možnost je dostupná pouze s nainstalovaným modulem B2B CRM.
Takto vypadá formulář pro nové stakeholdery.
Při připojování existujícího zainteresovaného subjektu k projektu můžete popsat jeho/její roli v projektu. Tento popis je uložen pouze v tomto konkrétním projektu. Stejná osoba může vystupovat v jiné roli v jiném projektu.
Když je vytvořen zainteresovaný subjekt, lze provést následující akce:
- Změnit – Upravit data spojená s touto zúčastněnou stranou.
- Vymazat – Smazat data spojená s touto zúčastněnou stranou.
- Anonymizovat – Anonymizovat údaje spojené s tímto zainteresovaným subjektem (viz Funkce GDPR).
- Převést na osobní kontakt – Tato možnost je dostupná pouze s nainstalovaným modulem B2B CRM.
Související oprávnění jsou v globální části Role a oprávnění:
- Zobrazit zúčastněné strany – uživatel může vidět modul Stakeholders ve viditelných projektech
- Řídit zúčastněné strany – uživatel může přidávat, vytvářet, upravovat a mazat zúčastněné strany
- Anonymizovat – uživatel může anonymizovat viditelné zúčastněné strany (funkce GDPR)
Zúčastněné strany povolují vlastní pole, i když ve většině případů stávající nativní pole stačí.