en
Jazyk
  • en
  • de
  • fr
  • es
  • br
  • ru
  • jp
  • kr
AI překlad
  • ae
  • cn
  • vn
  • id
  • eu
  • il
  • gr
  • no
  • fi
  • dk
  • se
  • tr
  • bg
  • nl
  • it
  • pl
  • hu
  • ro
  • ua
  • cs

Zúčastněné strany

projekt

Stakeholders je projektový modul pro sledování zainteresovaných osob vašeho projektu. Osoba přidaná mezi stakeholdery nemusí být zároveň členem projektu. Navíc můžete přidat jednoho klienta/účet nebo přidat poznámky týkající se zúčastněných stran.


Jak to funguje

Jde o běžný projektový modul – povolte jej v Nastavení projektu >> Moduly. Pokud je ve vaší aplikaci nainstalován modul B2B CRM, jsou k dispozici některé pokročilé funkce.

Jakmile je modul povolen, můžete se dostat na seznam zainteresovaných stran kliknutím na příslušné tlačítko v horní nabídce projektu. Pod seznamem můžete přidávat nebo upravovat poznámky týkající se vašich zúčastněných stran. Vedle seznamu zúčastněných stran vlevo jsou tlačítka:

  • Přidat zúčastněnou stranu – Vyhledejte účastníka ve své databázi (již v jiných projektech) a přidejte jej do tohoto projektu. S nainstalovaným modulem B2B CRM můžete kromě zainteresovaných stran vyhledávat a přidávat i osobní kontakty.
  • Nová zúčastněná strana – Vytvořte nového účastníka, který bude automaticky propojen s tímto projektem (a který může být později propojen s jinými projekty).
  • Přidat účet – Kromě stakeholderů můžete přidat jednoho klienta/účet na jeden projekt, který se objeví přímo pod seznamem stakeholderů a má zastupovat klienta tohoto projektu (neplést s projektovým modulem Accounts). Tato možnost je dostupná pouze s nainstalovaným modulem B2B CRM.

Takto vypadá formulář pro nové stakeholdery.

Při připojování existujícího zainteresovaného subjektu k projektu můžete popsat jeho/její roli v projektu. Tento popis je uložen pouze v tomto konkrétním projektu. Stejná osoba může vystupovat v jiné roli v jiném projektu.

Když je vytvořen zainteresovaný subjekt, lze provést následující akce:

  • Změnit – Upravit data spojená s touto zúčastněnou stranou.
  • Vymazat – Smazat data spojená s touto zúčastněnou stranou.
  • Anonymizovat – Anonymizovat údaje spojené s tímto zainteresovaným subjektem (viz Funkce GDPR).
  • Převést na osobní kontakt – Tato možnost je dostupná pouze s nainstalovaným modulem B2B CRM.

Související oprávnění jsou v globální části Role a oprávnění:

  • Zobrazit zúčastněné strany – uživatel může vidět modul Stakeholders ve viditelných projektech
  • Řídit zúčastněné strany – uživatel může přidávat, vytvářet, upravovat a mazat zúčastněné strany
  • Anonymizovat – uživatel může anonymizovat viditelné zúčastněné strany (funkce GDPR)

Zúčastněné strany povolují vlastní pole, i když ve většině případů stávající nativní pole stačí.

Vyzkoušejte Easy Redmine ve 30denní bezplatné zkušební verzi

Plné funkce, chráněné SSL, denní zálohy ve vaší geolokaci