Jak používat CBS - Struktura členění nákladů

Video tutoriály a Webové semináře pro Easy Redmine 11

Finance projektu mohou být vizuální. Abyste mohli používat CBS - Cost Breakdown Structure, musíte mít nainstalované obojí WBS a rozpočty pluginy a nechat je aktivovat na projektu. Stačí jej zapnout tlačítkem „Rozpočty“ ve WBS a okamžitě uvidíte zisk, příjmy nebo veškeré náklady projektu a úkolu. Všechny finance WBS jsou založeny na datech rozpočtů projektů, kde máte v plánu a realitě příjmy/výdaje a osobní náklady. Tento plugin je nejužitečnější při plánování projektu, ve fázi nastavování rozpočtů a průběžném monitorování financování projektu, když jednoduše otevřete projekt WBS a okamžitě uvidíte, jaké úkoly nebo podprojekty stojí.

Kliknutím na hodnoty rozpočtu v uzlech projektu otevřete v rozbalovacím okně přehled rozpočtu projektu, zatímco kliknutím na hodnoty rozpočtu v uzlech úkolů otevřete přehled rozpočtu úkolu. Zde můžete vidět všechny finanční položky projektu nebo úkolu a dokonce i osobní náklady na základě stráveného času a interní hodinové sazby. Kromě toho můžete vytvořit nový příjem nebo výdaj přímo z vyskakovacího okna.

Pro rychlý vizuální přehled můžete také použít legendu, která zdůrazňuje pozitivní, negativní a neutrální rovnováhu vašich rozpočtů. Kromě toho můžete rychle přepínat mezi různými měnami a zobrazovat rozpočty a také si vybírat, jaké konkrétní finanční údaje potřebujete v myšlenkové mapě vidět, například skutečný zisk, plánovaný zisk, celkové náklady, celkové plánované náklady, skutečné příjmy a plánované příjmy.

Pomocí „Nastavení zobrazení“ v levém horním rohu můžete zvolit, zda chcete zahrnout rozpočty dílčích úkolů do rozpočtů jejich nadřazených úkolů. Pro bližší vysvětlení, pokud je toto nastavení povoleno, každý úkol bude obsahovat kumulované rozpočty sebe sama a všech jeho dílčích úkolů. Pokud je zakázáno, každý úkol zobrazuje pouze vlastní rozpočet. Dokonce si můžete vytisknout myšlenkovou mapu projektu se všemi zahrnutými finančními daty.

Aby uživatelé mohli plně využívat výhody tohoto pluginu, zajistěte, abyste jejich rolím udělili všechna potřebná oprávnění související s rozpočty (Správa → Role a oprávnění → vyberte uživatelskou roli → Rozpočty).

Pokud ve WBS nevidíte rozpočty nebo se vám zobrazuje chybová zpráva „Rozpočty pro úkoly nejsou povoleny“, ujistěte se, že v nastavení projektu → Moduly je povolen modul Rozpočty a v Nastavení projektu → Rozpočet je zaškrtnuto políčko „Použít rozpočet na úkoly“ nastavení → Další nastavení.