Cíle prodeje uživatelů v šabloně stránky (vyžaduje CRM)

Obchodní oddělení může ocenit, když ho uvidí všichni jeho zaměstnanci (uživatelé) individuální prodejní cíle a aktuální pokrok na svých osobních domovských stránkách ve formě přehledný a jednoduchý graf. Pro tento účel, v Easy Redmine je vyžadován modul CRM. Jako první krok, uživatelské cíle musí být nastaveny v nastavení CRM (Více: Správa: CRM: Cíle uživatelů), jak je uvedeno níže. Cíle jsou stanoveny pro jednotlivé uživatele ve čtvrtletních obdobích.

Jakmile jsou cíle uživatelů nastaveny, musíme vytvořte novou šablonu stránky (jak je vysvětleno v tomto konzultace) a přidejte na něj modul obecného měřidla.

Potom musíme Nastavení obecný rozchod podle níže uvedeného příkladu. Je nutné vybrat dynamický rozsah aby se načíst data z entity entity „Cíle uživatelů“, kde je vložíme do prvního kroku. Entita jehly musí být „CRM případy“ jako zdroj reálných dat pro srovnání s cíli. Vybrat jakékoli období, které musíte sledovat, jako je tento měsíc, toto čtvrtletí, letošní rok, tento fiskální rok atd. V závislosti na údajích, koho musíte sledovat, vyberte konkrétního uživatele (data aktuálně přihlášeného uživatele se zobrazí, když je uživatel nastaven na „Já“). Pak uložte nastavení modulu i celou šablonu stránky.

Pak otevřete konkrétní uživatelské profily, pro které chcete použít tuto šablonu. Klikněte na "Môj„v horním menu a poté“Změňte uspořádání stránky podle šablony stránky".

Vyberte šablonu stránky jste vytvořili a uložili v kroku 3.

Níže je uvedeno, co by měl uživatel na své domovské stránce najít. I když více prodejců používá přesně stejnou šablonu stránky, čísla v grafu se liší podle toho, kdo je aktuálně přihlášen do Easy Redmine.

Poznámka: Obecný rozchod nemůže zobrazit více než 100%, i když skutečný procentní poměr může být v některých konkrétních případech vyšší.