CRM

Jak používat CRM

Úvod
Typickými případy použití
Jak používat funkci na úrovni projektu
Jak používat funkci na globální úrovni
      Vývody
           Přehled základních operací (potenciálních zákazníků)
      příležitosti
           Vytvoření nové nabídky na příležitost
           Generování nabídky
           Vytvoření prodané příležitosti
           Přehled základních operací (příležitostí)
      Účty
           Přehled základních operací (účtů)
      Osobní kontakty
           Přehled základních operací (osobní kontakty)
      Partneři
           Přehled základních operací (partneři)
      Kampaně
           Přehled základních operací (kampaní)
      Smlouvy
           Přehled základních operací (smluv)
Ceny knih a produktů
           Vytvoření nového ceníku
           Vytvoření nového produktu
           Vytvoření balíčku produktů
Nastavení
rohové situace

 

Úvod

CRM bylo vytvořeno s vizí umístit klienta do centra vašich operací. A to znamená, že ne prodejní operace pouze ale také dodací procesy, projekty a nepřetržitá podpora. Modul mohou nejlépe využít B2B organizace s nepřímými nebo kombinovanými prodejními procesy. Cíl je jednoduchý – efektivně řídit svůj obchodní kanál prostřednictvím okamžité spolupráce pomocí sítě kanálů. Technicky je CRM modul na úrovni projektu i na globální úrovni (pro celou aplikaci), což znamená, že vám může poskytnout jak detailní obchodní náhled na jeden projekt, tak globální přehled všech vašich projektů.

 

Typickými případy použití

Lead management

Naše nové CRM vám pomůže obsluhovat potenciální zákazníky snadno a efektivně. Můžete sledovat trasu jakéhokoli leadu od úplného začátku až do konce a přitom mít jasný přehled o všech prodejních aktivitách.

Klíčové vlastnosti:

• Proměňte potenciální zákazníky v obchodní příležitosti
• Sledujte trasu svého potenciálního zákazníka a pomocí rozdělovače olova jej přiřaďte správným lidem
• Sledujte marketingové kampaně a jejich výsledky napříč všemi kanály
• Sledujte své prodejní aktivity a ujasněte si, co je před vámi
• Spolupracujte se svými partnery, abyste dosáhli ještě lepších výsledků

Hlavní procesor

Rychlé a dobře připravené sledování potenciálních zákazníků je zásadní pro každou úspěšnou akvizici. Digitální prostředí obvykle generuje velký počet potenciálních zákazníků s různou relevancí. Lead processor pomáhá distribuovat, rozdělovat a upřednostňovat potenciální zákazníky mezi vaším vlastním prodejním týmem nebo vaší partnerskou sítí.

Klíčové vlastnosti:

• Dostupný koncový bod pro váš nástroj pro automatizaci marketingu k odesílání údajů o potenciálních zákaznících
• Všechna přijatá data jsou převedena na záznam potenciálních zákazníků a jako taková upravena
• Na základě svých podmínek je každý potenciální zákazník přiřazen členovi vašeho týmu nebo partnerovi
• Podmínky mohou upřednostňovat potenciální zákazníky
• Rozdělte potenciální zákazníky na základě procenta mezi prodejci
• Identifikace duplicity

Příležitost a správa potrubí

Naše CRM bude spravovat vaše příležitosti, abyste mohli zůstat ve spojení s lidmi a informacemi nezbytnými pro každé uzavření prodeje. Odkudkoliv. Sledujte všechny související aktivity tak, jak k nim dochází, a získejte aktualizace, když je vyžadována akce. Odesílejte e-maily bez námahy pomocí šablon.

Klíčové vlastnosti:

• Rychle vytvořte okamžité nabídky
• Pomocí Price Book můžete spravovat své produkty a služby a vyjasnit si nabídky a smlouvy
• Ceník umožňuje přesné pochopení vašeho zdroje příjmů
• Zefektivněte celý prodejní proces a získejte podrobný přehled o svých příležitostech
• Zobrazte kritické detaily v bohaté časové ose aktivity vašich zákazníků
• Informujte svůj tým o aktualizacích v reálném čase
• Získejte jasný pohled na svůj výkon a své čtvrtletní cíle

Správa partnerů

Naše CRM poskytuje komplexní přehled partnerů, kde můžete sledovat své nejlepší partnery i jejich pokroky do detailu. Vybudujte si síť partnerů po celém světě a prodávejte své produkty rychleji a lépe.

Klíčové vlastnosti:

• Zvyšte výkon pomocí modelování území
• Nechte externí správce účtů postarat se o vaše klienty
• Vytvořte partnerský ekosystém, ve kterém budete školit partnery, aby prodávali ještě lépe
• Umožněte svým partnerům pracovat v rámci CRM bezpečně a s přesnou viditelností dat
• Důkazy a zapojení partnerů do CRM sahá od akvizice (vedení) až po nepřetržité operace péče o zákazníky

Management účtu

Díky integrované platformě pro řízení projektů poskytuje CRM skutečně holistický pohled na životní cyklus vašich klientů. Kromě tradičních prodejních dat přináší CRM přehled dodávek, projektů, péče o zákazníky v jednom systému, vše na jedné stránce.

Klíčové vlastnosti:

• Kompletní přehled prodejních aktivit souvisejících s leady a příležitostmi za celou historii účtu
• Účet shromažďuje všechny tradiční informace o prodeji o obchodní historii, návrzích a podobně
• Poskytuje okamžitý pohled na projekty a jejich stavy
• Poskytuje pohledy na problémy nebo lístky na helpdesk na účtu umožňuje porozumět stavu zákaznických služeb a upozorňovat prodejce
• Umožňuje týmům prodeje a péče o zákazníky skutečně spolupracovat a sdílet informace

Domovské stránky a panely založené na rolích

V rámci nového CRM budete aktualizováni pomocí přizpůsobených sestav prognóz prodeje, které můžete snadno vytvářet. V našich scénářích založených na rolích má obchodní ředitel jasný přehled o tržbách, výkonu obchodních manažerů a zásobách. Podívejte se, kteří opakování jsou na cestě k překonání svých cílů, pomocí žebříčků v reálném čase.

Klíčové vlastnosti:

• Dělejte kritická rozhodnutí kdekoli chcete
• Získejte přesný přehled o celém svém podnikání pomocí komplexních předpovědí
• Sledujte své nejlepší hráče
• Získejte hluboký přehled a informace o účtech
• Mějte náskok před konkurencí díky snadno použitelným a intuitivním domovským stránkám

Podpora procesů a projektů

Základní funkce projektového řízení, jako je WBS, Gantt nebo agilní řízení, jsou k dispozici pro podporu různých procesů v obchodním oddělení nebo slouží k doručování projektů.

Klíčové vlastnosti:

• Pozvěte doručovací týmy ke spolupráci nebo předprodeji a správě prodaných projektů na jedné platformě
• Spravujte velké RFP jako projekty vodopádů
• Spravujte nový pronájem nebo partnerský vstup jako projekt
• Spravujte nábor
• Použijte myšlenkové mapy pro své plánování, strategické myšlení nebo jen poznámky

Dodávka E2E

V našem CRM můžete spravovat to, co prodáváte. Od nového potenciálního zákazníka, přes nabídku příležitosti až po poslední implementaci. Řiďte každý krok společně se svými partnery, abyste z dohody vytěžili maximum. Zákazník nemusí nic dělat. Mohou jen sedět, relaxovat a sledovat, jak jejich podnikání roste s vaším produktem.

Klíčové vlastnosti:

• Bezproblémová správa cenových nabídek a smluv
• Spravujte, co prodáváte
• Poskytněte svým zákazníkům skvělé služby a podnikání bez námahy
• Přizpůsobte proces každému zákazníkovi pomocí své nejlepší praxe
• Získejte to nejlepší ze sdílených rolí, které stráví méně času implementací a snížíte své náklady

Kontinuální integrace

CRM a zejména jeho „kontrakty“ jsou navrženy tak, aby proměnily CRM v pevný zdroj dat pro systémy řídící dodávky vašich produktů a služeb. Charakter naší platformy PM je také ideální pro budování řešení nad standardními produkty.

Klíčové vlastnosti:

• Smlouvy = důkaz přesně prodaných věcí
• Logika jednorázového doručování nebo kontinuálního doručování smluv
• Implementovány postupy aktualizace smlouvy
• Smluvní služby nebo smlouvy o podpoře jsou okamžitě předány dodacím a podpůrným týmům
• Open Source, API, vlastní pole a flexibilní nastavení systému dělají z naší platformy PM ideální nástroj pro vývoj vysoce přizpůsobených řešení pro řízení a automatizaci vašeho podnikání
• Integrace kalendářových služeb naší platformy PM s Microsoft Office 365 (aktuálně ve vývoji)
• Více kanálů (v současné době ve vývoji)

 

Jak používat funkci na úrovni projektu

Nejprve se ujistěte, že jste členem příslušného projektu a máte všechna potřebná oprávnění uživatelské role související se správou funkce CRM na úrovni projektu (pro konfiguraci oprávnění viz kapitola „Nastavení“ níže). Abyste mohli aktivovat CRM na konkrétním projektu, musíte otevřít nastavení modulů projektu (Projekt » Moduly), kde najdete zaškrtávací políčko CRM. Zaškrtněte a uložte nastavení. Nyní byste měli vidět kartu CRM v horní nabídce vašeho projektu. Klikněte na záložku, která vás přenese na výchozí stránku s přehledem CRM projektu.

Ve výchozím nastavení je tato stránka prázdná, dokud na ni nepřidáte nějaké konkrétní moduly. Ty mohou zahrnovat například váš prodejní trychtýř (příležitosti), prodejní aktivity nebo vyhrané obchody (vyhrané příležitosti) podle produktu/lidí. Chcete-li přizpůsobit moduly, které se zobrazí na vaší výchozí stránce přehledu CRM na úrovni projektu, jednoduše klikněte na „Přizpůsobte tuto stránku“ v dolní části stránky. Poté vyberte a vložte preferované moduly a uložte. Změny jsou vidět ihned po uložení. Můžete také vytvořit šablonu stránky přímo odtud, které lze později použít na stejnou stránku jakéhokoli jiného projektu. Případně můžete využít předem vytvořený projekt s názvem CRM, který najdete ve svém seznamu projektů a který již standardně obsahuje často používané moduly stránky CRM.

Stránka nyní obsahuje vámi vybrané moduly, se kterými můžete pracovat. Přepnutím ikony kalendáře a/nebo výběrem konkrétního dne v kalendáři v rámci jednotlivých modulů stránky, můžete přizpůsobit zobrazovaná data pro určité časové období. Kliknutím na název modulu se dostanete k datům, na kterých je modul založen (typicky podrobný seznam příležitostí nebo aktivit). Každý z modulů stránky má ovládací ikony, pomocí kterých můžete upravovat (ikona tužky) nebo jej smazat (ikonu koše) a všechny grafy mají také možnost vytvořit/smazat základní linii (ikona blesku).

Baseline je předchozí verze grafu, tj. data zobrazená v grafu. Když se aktuální data změní, nezmění se a máte možnost se kdykoli vrátit zpět k této verzi. Umožňuje vytvořit více základních linií, které tak fungují jako snímky fází projektu v čase a představují ideální základ pro srovnání. Chcete-li vytvořit novou příležitost, stačí kliknout na „Nová příležitost“ zelené tlačítko v pravém horním rohu.

Vyplňte odpovídajícím způsobem požadovaná pole a klikněte na „Uložit"Tlačítko.

Chcete-li zobrazit seznam existujících příležitostí, stačí kliknout na „příležitosti“ v nabídce na pravém postranním panelu. Zde můžete snadno filtrovat své příležitosti pomocí barevně odlišených značek v horní části.

V nabídce na pravém postranním panelu máte možnosti upravte své filtry (Správa uložených filtrů), podívejte se na seznam účtů nebo si prohlédněte své příležitosti v pohled Kanban jak je uvedeno níže.

Chcete-li přizpůsobit své osobní filtry na stránce Příležitosti, použijte „Správa uložených filtrů" knoflík. Zde můžete upravit nebo odstranit stávající filtry, vytvořit nové nebo přidat jiný výchozí filtr ke každé uživatelské roli.

Při prohlížení příležitosti v podrobném přehledu můžete pomocí možností v nabídce na pravém postranním panelu příležitost označit jako „Prodáno“, přidat prodejní aktivitu, upravit příležitost, vytvořit novou nabídku příležitosti do ceníku, přesunout nebo odstranit příležitost, přidat související úkol, přidat související účet, přidat obchodní roli nebo přiřadit příležitost vybranému partnerovi.

 

Jak používat funkci na globální úrovni

Chcete-li otevřít CRM na globální úrovni, přejděte na Globální menu >> CRM.

Dostanete se na výchozí stránku globálního přehledu CRM. Zde můžete obvykle zkontrolovat nejdůležitější obchodní výsledky jako jsou vaše tržby, výkon týmu, nejlepší výkony nebo aktivní smlouvy (předplatné). Analogicky k úrovni projektu můžete moduly stránek přizpůsobovat, stejně jako přidávat nové stránky nebo odstraňovat stávající podle svých preferencí kliknutím na „Přizpůsobte tuto stránku“ ve spodní části stránky a můžete také upravit zobrazovaná data pro určité časové období přepnutím ikony kalendáře a/nebo výběrem konkrétního dne v kalendáři v rámci jednotlivých modulů stránky. Pomocí horní nabídky stránky můžete snadno přepínat mezi různými stránkami, které jste vytvořili (jako jsou výsledky, statistiky a data, čekající platby a podrobnosti o produktu). Pomocí nabídky postranního panelu můžete rychle přejít na své potenciální zákazníky, příležitosti, účty, osobní kontakty, partnery, kampaně, smlouvy a stránku nastavení.

 

Vývody

Na stránce Potenciální zákazníci můžete zkontrolujte své potenciální zákazníky rozdělené podle prodejních aktivit na nich provedených (otevřené svody, bezdotykové svody, příchozí svody, zavolání na svody atd.). V horním menu můžete přepínat mezi intradenními daty, statistikami, fondem zdarma, konverzemi a ovládáním splitteru. V pravém postranním panelu můžete vytvořit nového potenciálního zákazníka nebo zkontrolovat filtry dat, kampaní a rozdělovačů potenciálních zákazníků.

Pod "Data“ v nabídce na pravém postranním panelu můžete procházet své potenciální zákazníky nebo vytvářet a ukládat filtry pro data vašich potenciálních zákazníků pomocí „Správa uložených filtrů" knoflík.

Při prohlížení potenciálního zákazníka v podrobném přehledu můžete použít možnosti v nabídce v pravém postranním panelu kvalifikovat nebo diskvalifikovat vedoucího, přidat prodejní aktivitu, upravit potenciálního zákazníka, přidat potenciálního zákazníka k účtu nebo partnerovi a také archivovat nebo anonymizovat potenciálního zákazníka.

Olověné rozdělovací filtry jsou takové filtry, které rozdělují jednotlivé potenciální zákazníky (obvykle větší) mezi dva nebo více uživatelů, kteří na nich pracují společně (např. 33 % na každého ze 3 přiřazených uživatelů). Tyto filtry je třeba nejprve vytvořit kliknutím na „Nový“ zelené tlačítko v pravém horním rohu. Když je vytvořen filtr rozdělovače potenciálních zákazníků, musíte potenciální zákazníky zpracovat pomocí filtru kliknutím na „Provést“ tlačítko těsně pod. Chcete-li zobrazit svody, které se nepodařilo zpracovat, jednoduše klikněte na tlačítko „Nezpracované svody“.

Toto je formulář vytvořit nový dělicí filtr.

 

Zde je souhrn základních operací s potenciálními zákazníky:

Vytvoření vedení

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „LEADS“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „NEW LEAD“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Vyplňte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Kvalifikujte potenciálního zákazníka

1. Klikněte na tlačítko „QUALIFY“ v nabídce na pravé straně.

2. Na stránce Nová příležitost vyplňte všechna požadovaná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Diskvalifikovat vedení

1. Klikněte na tlačítko „DISKVALIFIKOVAT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Před kliknutím na tlačítko „ULOŽIT“ vyberte možnost v poli Stav a v případě potřeby zadejte popis do pole Důvod diskvalifikace.

Upravit potenciálního zákazníka

1. Klikněte na tlačítko „UPRAVIT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Na stránce Edit Lead vyplňte všechna požadovaná pole a klikněte na tlačítko „UPDATE“.

Přidejte k potenciálnímu zákazníkovi prodejní aktivitu

1. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT AKTIVITY“ v nabídce na pravém postranním panelu nebo klikněte na kartu Prodejní aktivity.

2. Vyplňte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Upravit prodejní aktivitu potenciálního zákazníka

1. Přesuňte kurzor na prodejní aktivitu, kterou chcete upravit.

2. Klikněte na symbol tlačítka pera na pravé straně prodejní aktivity.

3. Upravte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Smazat prodejní aktivitu potenciálního zákazníka

1. Přesuňte kurzor na prodejní aktivitu, kterou chcete upravit.

2. Klikněte na symbol tlačítka koše na pravé straně prodejní aktivity.

3. Klikněte na tlačítko „OK“ v potvrzovacím okně, které říká „Jste si jistý?“.

Přidejte potenciálního zákazníka do účtu

1. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT DO ÚČTU“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Zadejte název účtu, který hledáte, nebo vyhledejte v seznamu posunutím dolů.

3. Klikněte na přepínač na levé straně účtu a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Archivujte zájemce

1. Klikněte na tlačítko „ARCHIVOVAT“ v nabídce v pravém postranním panelu.

Zrušte archivaci potenciálního zákazníka

1. Klikněte na tlačítko „UNARCHIVOVAT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

Anonymizovat potenciálního zákazníka

1. Klikněte na tlačítko „ANONYMIZE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „OK“ v potvrzovacím okně, které říká „Opravdu chcete smazat osobní údaje kontaktu?“.

 

příležitosti

Na stránce Příležitosti můžete vidět své stávající příležitosti, předpokládané příležitosti a klíčové vyhlídky. Chcete-li vytvořit novou příležitost, klikněte na „Nová příležitost“ zelené tlačítko v pravém horním rohu. Nebo procházejte svá data související s příležitostmi kliknutím na „Data“ tlačítko těsně pod.

Pod "Data“ v nabídce na pravém postranním panelu můžete procházet své příležitosti nebo vytvářet a ukládat filtry pro své příležitosti pomocí „Správa uložených filtrů" knoflík.

 

Vytvoření nové nabídky na příležitost

Chcete-li vytvořit novou nabídku, otevřete libovolnou příležitost a klikněte na „Nový citát“ v nabídce na pravém postranním panelu.

Ve formuláři vyplňte povinná pole, tzn jméno, měna, značka a případně další pole vyžadovaná nastavením vašeho ceníku, jako je server/cloud řešení jako v níže uvedeném příkladu. Volitelně můžete zadat verzi produktu, datum zahájení a datum splatnosti nabídky, které představují počáteční a koncový interval jeho platnosti. Po dokončení klikněte na "Uložit".

Když je vytvořena nabídka, najdete ji ve své příležitosti hned pod sekcí Přílohy. V kontextové nabídce (klepnutí pravým tlačítkem myši) máte několik možností:

• Zobrazit položky – zobrazí seznam produktů přidaných do nabídky
• Přidat položku – přidat produkt do nabídky
• Vygenerovat nabídku – vygenerovat nabídku ze šablony nabídky s vloženými dynamickými tokeny
• Aktivujte – označte tuto nabídku jako aktivní nebo neaktivní, což lze také provést kliknutím na zelený symbol ✔ vedle názvu nabídky
• Měna – vyberte měnu ceny nabídky 
• Změnit – kliknutím upravte nabídku
• Duplikát – vytvořit novou nabídku z kopie aktuální nabídky
• Vymazat – odstranit neaktivní nabídku z této příležitosti (aktivní nabídku nelze odstranit)

Při přidávání položek do nabídky je stačí vybrat z modálního okna, kde můžete stejně snadno přepínat mezi ceníky. Po dokončení klikněte na "Uložit".

Když jsou položky přidány do nabídky, zobrazí se jejich seznam hned pod sekcí Citáty u příležitosti. U každé položky můžete zobrazit/upravit její částku, jednotku, název, jednotkovou cenu, slevu, celkovou cenu nebo položku odstranit klepnutím na tlačítko ikona koše zcela vpravo. Pomocí spodních ovládacích prvků můžete přidat položku pro zaokrouhlení (pouze pro zaokrouhlení ceny), přidat další položku, uložit položky nebo zrušit změny.

Každý seznam položek má název citace zahrnutý ve vlastním názvu, aby bylo možné rozlišit, kam tyto položky patří. Chcete-li zobrazit položky pro vybranou nabídku, jednoduše klikněte ikonu lupy při najetí kurzorem myši na nabídku. Nyní je nabídka vytvořena a vy můžete vygenerovat nabídku.

Důležité: Vezměte prosím na vědomí specifické chování výběru měny na základě použití ceník.

Nabídka položek z ceníku

Vytvoření nové nabídky poskytuje pouze produkty s cenami v definovaných měnách. V našem příkladu, pokud má vaše příležitost měnu nastavenou na ¥, neuvidíte žádné dostupné položky, protože ceny jsou definovány pouze v EUR a $.

Pokud máte existující nabídku v EUR a pokusíte se změnit měnu na ¥, obdržíte varovnou zprávu.

Nabídkové položky bez ceníku

Pokud ceníky vůbec nepoužíváte => všechny položky v nabídce jsou přidány ručně, můžete použít jakoukoli dostupnou měnu, tyto položky se přepočítají na základě globálního nastavení aplikace (kurzy). 

 

Generování nabídky

Chcete-li vytvořit cenovou nabídku, klikněte na „Vygenerovat nabídku“ v kontextové nabídce nabídky.

Vyberte šablonu nabídky a klikněte na „Vygenerovat nabídku".

Nabídka bude vytvořené a připojené k příslušné příležitosti (viz část Přílohy).

Po zpracování dynamických tokenů v šabloně nabídky naším CRM může výsledek (nabídka) vypadat takto. Můžeš stáhněte si nabídku z vašich příloh a ihned jej odešlete svému klientovi.

 

Vytvoření prodané příležitosti

Pokud klient nabídku přijme, právě jste prodali příležitost. V takovém případě jednoduše klikněte na zelený "Prodáno“ v pravém horním rohu vaší příležitosti.

Vaše příležitost bude vyhrána a uzamčena, takže nemůžete přidávat další položky ani upravovat nabídky. Všechny prodané položky byly změněny na časově založené smlouvy (jako jsou záruční doby a časově omezené licence) a jednorázové smlouvy (jakékoli nákupy produktů, jako je auto), a najdete je hned pod vašimi nabídkami. Chcete-li odemknout příležitost, jednoduše klikněte na „Unlock" v nabídce na pravém postranním panelu, takže příležitost je znovu otevřena a můžete ji rozšířit o další položky, upravit ty aktuální a vygenerovat aktualizované nabídky. Chcete-li smlouvu z příležitosti odebrat, klikněte na přeškrtnutá ikona zcela vpravo při najetí kurzorem myši na příslušnou smlouvu.

 

Zde je souhrn základních operací s příležitostmi:

Vytvoření příležitosti

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „PŘÍLEŽITOSTI“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „NOVÁ PŘÍLEŽITOST“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Vyplňte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Upravit příležitost

1. Klikněte na tlačítko „UPRAVIT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Přidejte k příležitosti prodejní aktivitu

1. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT AKTIVITY“ v nabídce na pravém postranním panelu nebo klikněte na kartu Prodejní aktivity.

2. Vyplňte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Upravit prodejní aktivitu příležitosti

1. Přesuňte kurzor na prodejní aktivitu, kterou chcete upravit.

2. Klikněte na symbol tlačítka pera na pravé straně prodejní aktivity.

3. Upravte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Odstranit prodejní aktivitu příležitosti

1. Přesuňte kurzor na prodejní aktivitu, kterou chcete odstranit.

2. Klikněte na symbol tlačítka koše na pravé straně prodejní aktivity.

3. Klikněte na tlačítko „OK“ v potvrzovacím okně, které říká „Jste si jistý?“.

Vytvořte novou nabídku příležitosti

1. Klikněte na tlačítko „NOVÁ NABÍDKA“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Vyberte verzi produktu kliknutím na odpovídající přepínač.

3. Vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „Vytvořit nabídku“.

4. V modálním okně s produkty pokračujte výběrem požadovaných produktů a klikněte na tlačítko „Další“.

5. Budete přesouváni ke kontrole okna se všemi vybranými produkty, kliknutím na tlačítko „Odeslat“ dokončíte vytváření nabídky nebo na tlačítko „Zpět“ v případě, že jste udělali chybu.

Zobrazit položky nabídky příležitosti

1. Přesuňte kurzor na nabídku, na které chcete položky zobrazit.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou nabídku a v nabídce klikněte na možnost „Zobrazit položky“.

3. Po dokončení můžete položky skrýt kliknutím na tlačítko „Skrýt“.

Přidejte položky do nabídky příležitosti

1. Přesuňte kurzor na nabídku, ke které chcete přidat položky.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou nabídku a v nabídce klikněte na volbu „Přidat položku“.

3. V modálním okně s produkty pokračujte výběrem požadovaných produktů a klikněte na tlačítko „Další“.

4. Budete přesouváni ke kontrole okna se všemi vybranými produkty, kliknutím na tlačítko „Odeslat“ dokončíte vytváření nabídky nebo na tlačítko „Zpět“ v případě, že jste udělali chybu.

Vytvořte nabídku na příležitost

1. Otevřete vybranou příležitost, pro kterou potřebujete vygenerovat cenovou nabídku.

2. Klikněte na tlačítko "Vytvořit nabídku" v kontextové nabídce nabídky.

3. Vyberte šablonu nabídky a klikněte na tlačítko "Vytvořit nabídku".

4. Nabídka je uložena jako souborová příloha příležitosti.

Změňte aktivní nabídku příležitosti

1. Přesuňte kurzor na nabídku, kterou chcete aktivovat.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou nabídku a v nabídce klikněte na možnost „Aktivovat“.

3. Vybraná nabídka je nyní aktivní.

Změňte měnu na kotaci příležitosti

1. Přesuňte kurzor na nabídku, pro kterou chcete změnit měnu.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou nabídku a v menu klikněte na volbu „Měna“.

3. Vyberte požadovanou měnu ze seznamu měn.

Upravit nabídku příležitosti

1. Přesuňte kurzor na nabídku, kterou chcete upravit.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou nabídku a v nabídce klikněte na možnost „Upravit“.

3. Upravte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

4. V modálním okně s produkty pokračujte výběrem požadovaných produktů a klikněte na tlačítko „Další“.

5. Budete přesouváni ke kontrole okna se všemi vybranými produkty, kliknutím na tlačítko „Odeslat“ dokončíte vytváření nabídky nebo na tlačítko „Zpět“ v případě, že jste udělali chybu.

Duplikujte nabídku příležitosti

1. Přesuňte kurzor na nabídku, kterou chcete duplikovat.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou nabídku a v nabídce klikněte na možnost „Duplikovat“.

Smazat nabídku příležitosti

1. Přesuňte kurzor na nabídku, kterou chcete odstranit.

2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou nabídku a v nabídce klikněte na možnost „Smazat“.

3. Klikněte na tlačítko „OK“ v potvrzovacím okně, které říká „Jste si jistý?“.

Přesunout příležitost

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PŘESUNOUT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Na stránce Hromadná úprava vybraných příležitostí vyplňte příslušně potřebná pole a klikněte na tlačítko „PŘESUNOUT A SLEDOVAT“, abyste zůstali u příležitosti po dokončení procesu přesunu.

Smazat příležitost

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „DELETE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Klikněte na tlačítko „OK“ v potvrzovacím okně, které říká „Opravdu chcete smazat vybrané úlohy? Nebudete moci jej (je) znovu obnovit.“.

Přidejte k příležitosti existující související úkol

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT SOUVISEJÍCÍ ÚLOHU“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Na stránce Přidat související úkol zadejte název nebo id úkolu, který chcete najít, a poté klikněte na tlačítko „Přiřadit úkol“.

Přidejte k příležitosti nový související úkol

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT SOUVISEJÍCÍ ÚLOHU“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Na stránce Přidat související úlohu klikněte na tlačítko „Vytvořit novou úlohu“.

3. Vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

4. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT SOUVISEJÍCÍ ÚLOHU“ v nabídce na pravém postranním panelu.

Přidejte k příležitosti existující účet

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT SOUVISEJÍCÍ ÚČET“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Na stránce Přidat související účet zadejte název úlohy nebo id, který chcete najít, a poté klikněte na tlačítko „Přiřadit účet“.

Přidejte k příležitosti nový související účet

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT SOUVISEJÍCÍ ÚČET“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Na stránce Přidat související účet klikněte na tlačítko „Vytvořit nový ÚČET“.

3. Na stránce Nový účet vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Vytvořte kopii příležitosti

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „KOPÍROVAT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Na stránce Nová příležitost vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Přidejte k příležitosti obchodní roli

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT OBCHODNÍ ROLE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Na stránce Nová obchodní role vyberte možnost z pole Osobní kontakt a v případě potřeby přidejte popis před kliknutím na tlačítko „ULOŽIT“.

Přidělte příležitost partnerovi

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „ASSIGN TO PARTNER“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Na stránce „Přiřadit partnerovi“ zadejte jméno nebo id partnera, který chcete vyhledat, a poté klikněte na přepínač na levé straně partnera a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Vytvoření prodané příležitosti

1. Klikněte na tlačítko „PRODÁNO“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Před kliknutím na tlačítko „Potvrdit obchod a objednat službu“ se ujistěte, že jsou všechna požadovaná pole správná a vyplněná.

Odemknutí zamčené příležitosti

1. Klikněte na tlačítko „UNLOCK“ v nabídce na pravé straně.

 

Účty

Na stránce Účty můžete zkontrolujte své klienty rozdělené podle account managera nebo odvětví, klíčového účtu a vypršení platnosti služby. V pravém postranním panelu si můžete vytvořit nový účet nebo procházet údaje související s účtem kliknutím na „Data“ tlačítko těsně pod. V nabídce Více můžete najít užitečnější funkci, jako jsou oblíbené účty (například 10 nejlepších klientů), skupiny účtů (například podle země nebo odvětví), import účtů (ze souboru CSV s definovanou strukturou), typy účtů (obvykle osoba nebo společnost), nastavení mapování VCard (umožňuje mapovat entitu účtu na atributy vCard) a nastavení (typy účtů, nastavení polí). Navíc můžete vytvářet a ukládat filtry pro data vašich účtů pomocí „Správa uložených filtrů" knoflík.

Po kliknutí naNový účet", otevře se formulář. Může vypadat takto.

V prvním kroku musíte vybrat typ účtu. Ve výchozím nastavení existují celkem tři typy účtů:

• Osobní – vyberte pro účet, který obsahuje osobní údaje (např. jméno, e-mailová adresa)
• O nás – vyberte pro účet, který obsahuje základní informace o vaší společnosti
• Účet – vybrat pro jiný typ účtu (např. e-shop)

Nativní pole zahrnují:

• Jméno a příjmení při vytváření osobního účtu. Jinými slovy, pokud typ účtu povolil jméno i příjmení.
• Příjmení při vytváření účtu nebo firemního účtu. Pokud typ účtu povolil pouze Křestní jméno, nazývá se „Jméno“
• Důležité – Nezakazujte obě nativní pole u typu účtu. Nebudete moci pojmenovat účet.

Vlastní (dobrovolná) pole zahrnují:

• Organizace
• E-mail
• Telefon
• Ulice (to umožní zobrazení účtu v Mapách Google)
• Město
• Poštovní směrovací číslo
• Země
• Evidenční číslo (identifikační číslo)
• DPH registrační číslo
• Přidejte další atribut (vaše vlastní pole, jako je stát, SWIFT, IBAN, BIC, variabilní symbol atd. – mohou být volitelná nebo povinná)
• Skupiny (skupiny, do kterých chcete přidat tento účet)
• zaškrtávací políčko "Je globální účet?" (zaškrtnutím zpřístupníte účet všem uživatelům)
• zaškrtávací políčko "Soukromý účet" (zaškrtnutím zpřístupníte účet pouze vám. Prohledávat účet nemůže ani administrátor. Tuto možnost můžete zaškrtnout pouze v případě, že jste tento účet vytvořili)
• zaškrtávací políčko "Přidat do mých účtů" (zaškrtnutím přidáte účet do oblíbených)
• Komentář (prázdné textové pole, kam můžete napsat své poznámky k účtu)
• Přílohy (soubory nebo dokumenty, které můžete připojit k účtu)

Po vyplnění formuláře klikněte na "Uložit“ pro vytvoření účtu.

Vlastní pole jsou konfigurována v Administrace » Vlastní pole » Účty. Můžete přejmenovat, povolit/zakázat, přidat jazykové mutace. Pokud ve své aplikaci vidíte tato pole v jiném jazyce, než očekáváte, musíte změnit název pole.

In Účty » Nastavení » Nastavení pole, můžete vybrat skupiny, typy uživatelů nebo uživatele, kterým umožníte vidět konkrétní pole CRM, nebo ponechat nastavení prázdné, chcete-li speciální viditelnost zakázat.

Při prohlížení účtu v podrobném přehledu můžete využít možnosti v nabídce v pravém postranním panelu pro úpravu účtu, vytvoření nové příležitosti související s účtem, přiřazení účtu vybranému partnerovi, přidat nového zaměstnance, přidat účet do projektu, přidat podúčet, propojit účty, přidat účet do skupiny, zobrazit adresu účtu na mapě, odstranit jej nebo přidat nový úkol související s účtem.

 

Zde je souhrn základních operací s účty:

Vytvořit nový účet

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „ÚČTY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „NOVÝ ÚČET“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Vyplňte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Upravit účet

1. Klikněte na tlačítko „UPRAVIT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „AKTUALIZOVAT“.

Vytvořte novou příležitost

1. Klikněte na tlačítko „NOVÁ PŘÍLEŽITOST“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Na stránce Nová příležitost vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“ nebo „ULOŽIT A NOVÁ“ pro vytvoření více nových příležitostí.

Přidělte účet partnerovi

1. Klikněte na tlačítko „ASSIGN TO PARTNER“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Na stránce „Přiřadit partnerovi“ zadejte název nebo id úkolu, abyste nalezli nebo procházeli seznamem dolů, a poté klikněte na přepínač na levé straně partnera a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Vytvořte nového zaměstnance

1. Klikněte na tlačítko „NOVÝ ZAMĚSTNANCE“ v nabídce v pravém postranním panelu.

2. Na stránce Nový osobní kontakt vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Přidejte účet do projektu

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT DO PROJEKTU“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Klikněte na tlačítko „ASSIGN TO PARTNER“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Na stránce Přidat na stránku projektu zadejte název nebo id projektu, který chcete najít, a poté klikněte na přepínač na levé straně projektu a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Přidejte podúčet k účtu

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT PODÚČET“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Na stránce Nový účet vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Propojit účet s jiným účtem

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PROPOJIT ÚČTY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Na stránce „Propojit účty“ zadejte název účtu nebo id, abyste nalezli seznam nebo jej procházeli dolů, a poté klikněte na přepínač na levé straně účtu a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Přidejte účet do skupiny

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PŘIDAT DO SKUPINY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Na stránce Přidat do skupiny zadejte název nebo id skupiny, abyste nalezli nebo procházeli seznamem dolů, poté klikněte na přepínač na levé straně skupiny a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Smazat účet

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „DELETE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

3. Klikněte na tlačítko „OK“ v potvrzovacím okně, které říká „Jste si jistý?“.

Vytvořte nový související úkol

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „NEW TASK“ v pravém postranním menu.

3. Na stránce Nová úloha vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Přepočítat vlastní pole účtu

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „PŘEPOČÍTAT VLASTNÍ POLE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

Zobrazit adresu účtu na Google Map

1. Klikněte na tlačítko „VÍCE“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Klikněte na tlačítko „ZOBRAZIT NA MAPĚ“ v nabídce na pravém postranním panelu.

Úprava zaměstnanců na účtu

1. Klikněte na tlačítko kategorie „Lidé“ na liště kategorií účtu.

2. Přejděte na zaměstnance, kterého chcete upravit, a kliknutím na jeho jméno pokračujte v úpravách odtud.

Úpravy příležitostí na účtu

1. Klikněte na tlačítko kategorie „Příležitosti“ na liště kategorií účtu.

2. Přejděte na příležitost, kterou chcete upravit, a pomocí tlačítek tužky rychle upravte atributy nebo klikněte na název příležitosti a pokračujte v úpravách odtud.

Podrobnosti o účtu

1. Kliknutím na tlačítko kategorie „Data“ na liště kategorií účtu zobrazíte a upravíte podrobnosti účtu.

Faktura účtu a fakturační údaje

1. Kliknutím na tlačítko kategorie „Faktury a fakturace“ na liště kategorií účtu zobrazíte fakturu a fakturační údaje účtu.

Vytvoření nové prodejní aktivity na účtu

1. Klikněte na tlačítko kategorie „Prodejní aktivity“ na liště kategorií účtu.

2. Vyplňte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Upravit prodejní aktivitu na účtu

1. Klikněte na tlačítko kategorie „Prodejní aktivity“ na liště kategorií účtu.

2. Přesuňte kurzor na prodejní aktivitu, kterou chcete upravit.

3. Klikněte na symbol tlačítka pera na pravé straně prodejní aktivity.

4. Upravte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Smazat prodejní aktivitu na účtu

1. Klikněte na tlačítko kategorie „Prodejní aktivity“ na liště kategorií účtu.

2. Přesuňte kurzor na prodejní aktivitu, kterou chcete odstranit.

3. Klikněte na symbol tlačítka koše na pravé straně prodejní aktivity.

4. Klikněte na tlačítko „OK“ v potvrzovacím okně, které říká „Jste si jistý?“.

Prohlédněte si projekty a vstupenky na účtu

1. Klikněte na tlačítko kategorie „Projekty a vstupenky“ na liště kategorií účtu.

2. Přejděte na projekt nebo lístek, který chcete zobrazit, a kliknutím na jeho název pokračujte v úpravách odtud.

Zobrazení smluv na účtu

1. Klikněte na tlačítko kategorie „Smlouvy“ na liště kategorií účtu.

2. Přejděte na smlouvu, kterou chcete zobrazit, a klikněte na její název.

Upravit podúčty účtu

1. Klikněte na tlačítko kategorie „Vztahy“ na liště kategorií účtu.

2. Přejděte na podúčet, který chcete upravit, a kliknutím na symbol tlačítka pera na pravé straně podúčtu jej upravte.

Vytváření souvisejících účtů

1. Klikněte na tlačítko kategorie „Vztahy“ na liště kategorií účtu.

2. Přejděte na účty, které chcete zobrazit, a kliknutím na název účtu pokračujte v úpravách odtud.

Vytváření souvisejících příležitostí na účtu

1. Klikněte na tlačítko kategorie „Vztahy“ na liště kategorií účtu.

2. Přejděte na související příležitost, kterou chcete upravit, a pomocí tlačítek tužky rychle upravte atributy nebo klikněte na název příležitosti a pokračujte v úpravách odtud.

Zobrazení historie změn v účtu

1. Kliknutím na tlačítko kategorie „Historie“ na liště kategorií účtu zobrazíte historii změn na účtu.

Zobrazení/úprava souborů na účtu

1. Kliknutím na tlačítko kategorie „Soubory“ na liště kategorií účtu zobrazíte a upravíte své přílohy.

Primární účet

Účty lze propojit s úkoly, nejčastěji s lístky na Help desk.

První účet související s tiketem se stává automaticky primární. Na základě dat z primárního účtu je možné vytvářet různé reporty nad tikety.

Primární účet je na detailu tiketu zvýrazněn tučně.

Kliknutím na hvězdičku můžete ručně změnit nastavení jakéhokoli jiného souvisejícího účtu jako primárního.

V seznamu úkolů můžete zobrazit sloupce a seskupit je podle dat z primárního účtu.

 

Osobní kontakty

Na stránce Osobní kontakty můžete spravovat jakýkoli druh osobních kontaktů (jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla, Skype atd.) interních a externích zaměstnanců vašich nebo vašich partnerů.

Pod "Data“ v nabídce na pravém postranním panelu můžete procházet své osobní kontakty nebo vytvářet a ukládat filtry pro své osobní kontakty pomocí „Správa uložených filtrů" knoflík.

Nebo můžete přidat/odebrat typy kontaktů pod „Typy osobních kontaktů" knoflík.

Pokud chcete vytvořit nový osobní kontakt, máte 2 způsoby, jak to udělat – jako nový zaměstnanec nebo nový konzultant. Nového zaměstnance můžete vytvořit na detailu libovolného účtu z nabídky na pravém postranním panelu ("Nový zaměstnanec" knoflík).

Můžete vytvořit nového konzultanta pro detail jakéhokoli partnera z nabídky na pravém postranním panelu ("Nový poradce" knoflík).

Pro vytvoření osobního kontaktu stačí vyplnit všechna povinná pole ve formuláři a kliknout na „Uložit".

Při prohlížení osobního kontaktu v podrobném přehledu můžete využít možnosti v nabídce v pravém postranním panelu upravit, odstranit nebo anonymizovat kontakt nebo přidejte nový úkol související s kontaktem.

 

Zde je souhrn základních operací s osobními kontakty:

Vytvořte nový typ osobního kontaktu

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „OSOBNÍ KONTAKTY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „TYPY OSOBNÍCH KONTAKTŮ“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Klikněte na tlačítko „NOVÝ TYP OSOBNÍHO KONTAKTU“ v nabídce na pravém postranním panelu.

6. Vyplňte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

 

Partneři

Na stránce Partneři můžete spravovat síť, výsledky a prognózy vašeho partnera. V pravém postranním panelu můžete vytvořit nového partnera.

Pod "Data“ v nabídce v pravém postranním panelu můžete procházet své partnery nebo vytvářet a ukládat filtry pro své partnery pomocí „Správa uložených filtrů" knoflík.

Pokud si otevřete podrobný přehled konkrétního partnera, najdete jej zde seznam konzultantů souvisejících s tímto partnerem stejně jako případy spravovaných účtů a CRM. Navíc můžete vidět komentáře, historii a prodejní aktivity tohoto partnera.

Při prohlížení partnera v podrobném přehledu můžete pomocí možností v nabídce v pravém postranním panelu upravit nebo smazat partnera stejně jako přidat nového konzultanta, potenciálního zákazníka nebo příležitost.

 

Zde je souhrn základních operací s partnery:

Vytvořte nového partnera

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „PARTNEŘI“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „NOVÝ PARTNER“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Vyplňte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Upravit partnera

1. Klikněte na tlačítko „UPRAVIT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „AKTUALIZOVAT“.

Zobrazit partnery

1. Kliknutím na tlačítko „DATA” v nabídce na pravé straně zobrazíte všechny partnery.

Vytvořte nového konzultanta

1. Klikněte na tlačítko „NOVÝ KONZULTANT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Na stránce Nový osobní kontakt vyplňte všechna požadovaná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Vytvořte nového potenciálního partnera

1. Klikněte na tlačítko „NEW LEAD“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Na stránce Nový zájemce vyplňte všechna požadovaná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Vytvořte novou příležitost pro partnera

1. Klikněte na tlačítko „NOVÁ PŘÍLEŽITOST“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Na stránce Nová příležitost vyplňte všechna požadovaná pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Návrat do nabídky CRM

1. Kliknutím na tlačítko „CRM” v nabídce vpravo postranní lišty se vrátíte do nabídky CRM.

Přidejte prodejní aktivitu u partnera

1. Klikněte na kartu Prodejní aktivity.

2. Vyplňte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Upravit prodejní aktivitu u partnera

1. Přesuňte kurzor na prodejní aktivitu, kterou chcete upravit.

2. Klikněte na symbol tlačítka pera na pravé straně prodejní aktivity.

3. Upravte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Smazat prodejní aktivitu u partnera

1. Přesuňte kurzor na prodejní aktivitu, kterou chcete upravit.

2. Klikněte na symbol tlačítka koše na pravé straně prodejní aktivity.

3. Klikněte na tlačítko „OK“ v potvrzovacím okně, které říká „Jste si jistý?“.

 

Kampaně

Na stránce Kampaně můžete spravovat všechny své stávající kampaně, zobrazovat aktivní kampaně nebo kontrolovat potenciální zákazníky podle kampaní. V pravém postranním panelu můžete vytvořit novou kampaň.

Pro vytvoření nové kampaně budete potřebovat alespoň jeden aktivní stav kampaně, který lze nastavit v Globální nabídce >> Administrace >> Kategorie >> CRM >> Stav kampaně. Ve výchozím nastavení použijte Aktivní stav aktivní kampaně a Archivováno stav archivované kampaně.

Pod "Data“ v nabídce na pravém postranním panelu můžete procházet své kampaně nebo vytvářet a ukládat filtry pro své kampaně pomocí „Správa uložených filtrů" knoflík.

Při prohlížení kampaně v podrobném přehledu můžete kampaň upravit pomocí možností v nabídce v pravém postranním panelu, otevřete nastavení rozpočtu projektu, ke kterému je kampaň přiřazenanebo archivovat kampaň. Informace o nákladech na danou kampaň lze nastavit/změnit v „Nákladypři úpravě kampaně.

 

Zde je souhrn základních operací s kampaněmi:

Vytvořte novou kampaň

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „CAMPAIGNS“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „NOVÁ KAMPAŇ“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Vyplňte odpovídajícím způsobem pole a klikněte na tlačítko „ULOŽIT“.

Upravit kampaň

1. Klikněte na tlačítko „UPRAVIT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Vyplňte všechna potřebná pole a klikněte na tlačítko „AKTUALIZOVAT“.

Nastavení rozpočtů na projektu

1. Klikněte na tlačítko „ROZPOČTY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Kliknutím na tlačítko „NASTAVENÍ ROZPOČTU“ v nabídce na pravém postranním panelu přejděte do nastavení rozpočtu projektu kampaně.

Archivujte kampaň

1. Klikněte na tlačítko „ARCHIVOVAT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Před kliknutím na tlačítko „ULOŽIT“ vyberte možnost v části Upravit kampaň a vyberte stav v poli Snadný stav kampaně.

Zrušte archivaci kampaně

1. Klikněte na tlačítko „UNARCHIVOVAT“ v nabídce na pravém postranním panelu.

2. Před kliknutím na tlačítko „ULOŽIT“ vyberte možnost v části Upravit kampaň a vyberte stav v poli Snadný stav kampaně.

Zobrazit všechny otevřené potenciální zákazníky patřící do kampaně

1. Klikněte na tlačítko „Otevřít vodiče“.

Zobrazit všechny příležitosti patřící ke kampani

1. Klikněte na tlačítko „Příležitosti“.

Zobrazit všechny diskvalifikované potenciální zákazníky patřící do kampaně

1. Klikněte na tlačítko „Diskvalifikovaní potenciální zákazníci“.

Zobrazit otevřené zájemce

1. Kliknutím na symbol tlačítka plus na pravé straně tlačítka „Otevřené svody“ zobrazíte všechny otevřené svody.

2. Přesuňte kurzor na svod, kterého chcete zobrazit.

3. Klikněte na symbol tlačítka lupy na pravé straně svodu, který chcete zobrazit.

Zobrazit příležitosti

1. Kliknutím na symbol tlačítka plus na pravé straně tlačítka „Opportunities“ zobrazíte všechny otevřené kontakty.

2. Přesuňte kurzor na příležitost, kterou chcete zobrazit.

3. Klikněte na symbol tlačítka lupy na pravé straně příležitosti, kterou si přejete zobrazit.

Zobrazit diskvalifikované potenciální zákazníky

1. Kliknutím na symbol tlačítka plus na pravé straně tlačítka „Diskvalifikované svody“ zobrazíte všechny otevřené svody.

2. Přesuňte kurzor na diskvalifikovaného vedoucího, kterého si přejete zobrazit.

3. Klikněte na symbol tlačítka lupy na pravé straně diskvalifikovaného potenciálního zákazníka, kterého si přejete zobrazit.

 

Smlouvy

Na stránce Smlouvy můžete spravovat všechny své stávající smlouvy. Smlouva je subjekt pro důkazy o uzavřených provozovnách. Smlouvy souvisejí s kategorií produktů, kde každá kategorie produktů definuje jeden typ smluv jako např implementační služby, software a podpůrné služby (viz nabídka na pravém postranním panelu). Smlouvy obsahují kategorizované a rozepsané doklady o dodání. Logika smluv může být vhodná pro poskytování služeb v určitém časovém období (jako je předplatné). Smlouvy obvykle slouží k průběžné integraci jako centrální evidence plnění. Obvykle můžete smlouvy integrovat do cloudové automatizace, správy objednávek, BPM nebo podobně. Nepřetržitá integrace je také možné, např. vytvoření projektu ze šablony nebo vytvoření konkrétního úkolu při vytvoření smlouvy jsou typickými předměty řešení na míru. U každého typu smlouvy můžete procházet údaje související se smlouvou kliknutím na „Data" knoflík. Navíc můžete vytvořit a uložit filtry pro data vaší smlouvy pomocí „Správa uložených filtrů" knoflík.

Při prohlížení smlouvy v podrobném přehledu můžete využít možnosti v nabídce v pravém postranním panelu vytvořit novou příležitost prodeje (pouze v případě časové smlouvy)

 

Zde je souhrn základních operací se smlouvami:

Zobrazit softwarové smlouvy

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „SMLOUVY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „SOFTWARE CONTRACTS“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Přesuňte kurzor na softwarovou smlouvu, kterou chcete zobrazit, a kliknutím na její název přejděte na detail.

Prohlédněte si implementační smlouvy

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „SMLOUVY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „IMPLEMENTAČNÍ SMLOUVY“ v nabídce v pravém postranním panelu.

5. Přesuňte kurzor na softwarovou smlouvu, kterou chcete zobrazit, a kliknutím na její účet přejděte na detail.

Zobrazit modifikační smlouvy

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „SMLOUVY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „MODIFIKACE SMLOUVY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Přesuňte kurzor na softwarovou smlouvu, kterou chcete zobrazit, a kliknutím na její účet přejděte na detail.

Zobrazit smlouvy privátního cloudu

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „SMLOUVY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „PRIVATE CLOUD CONTRACTS“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Přesuňte kurzor na softwarovou smlouvu, kterou chcete zobrazit, a kliknutím na její účet přejděte na detail.

Prohlédněte si jednoduché smlouvy o podpoře

1. Klikněte na Globální nabídku v pravém horním rohu.

2. Klikněte na položku nabídky „CRM“ v kategorii Platforma.

3. Klikněte na tlačítko „SMLOUVY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

4. Klikněte na tlačítko „JEDNODUCHÉ SMLOUVY PODPORY“ v nabídce na pravém postranním panelu.

5. Přesuňte kurzor na softwarovou smlouvu, kterou chcete zobrazit, a kliknutím na její účet přejděte na detail.

 

Ceny knih a produktů

Cenové knihy slouží k prodeji produktů za různé ceny na základě smluvních podmínek s konkrétním typem zákazníka. Pro každého zákazníka můžete prodávat stejný produkt za různé ceny. Chcete-li zadat ceníky, přejděte na Administrace » Ceníky or /easy_price_book).

Tím se otevře prázdná výchozí stránka přehledu ceníku, kterou lze plně přizpůsobit pomocí „Přizpůsobte tuto stránkuV nabídce na pravém postranním panelu máte možnosti otevřít ceníky, produkty a globální přehled cen.

Začněme cenovými knihami. Klikněte na "Cenové knihy", kterým se dostanete na stránku se seznamem existujících ceníků. Najetím kurzoru myši na libovolnou konkrétní ceník uvidíte možnost jej upravit nebo smazat. V nabídce na pravém postranním panelu máte možnost vytvořit nový ceník a také otevírání produktů, stránku s přehledem ceníků a správu uložených filtrů.

 

Vytvoření nového ceníku

Při vytváření nebo úpravě ceníku se zobrazí formulář jako tento. Zde můžete přidat/změnit název ceníku, popis, značku, verzi produktu, nastavit jako „aktivní“, nastavte jako „aktualizační“ ceník (toto zaškrtávací políčko by mělo být zaškrtnuto pouze při vytváření nové verze předchozího ceníku), nebo přidat soubory jako přílohu. Výběr značky je důležitý, protože jeden ceník může obsahovat několik značek, kde každá značka znamená jiné ceny. Proto při vytváření nové nabídky na příležitost musí být značka vybrána i tam. Stejná logika platí pro výběr verzí produktu.

Poté vyberete projekt (projekty), ke kterému je ceník přiřazen, což znamená, že můžete vytvořit novou nabídku na základě tohoto ceníku pro příležitost v rámci tohoto projektu (projektů). Už existuje předdefinovaný projekt "CRM" s různými geografickými regiony zastoupenými jako jeho dílčí projekty. Je jen na vás, zda využijete této předdefinované výchozí struktury, nebo si místo toho vytvoříte vlastní strukturu projektu. Doporučujeme zůstat u geografické struktury, protože i obchodníci mají obvykle své povinnosti rozdělené podle regionů.

Ve spodní části vidíte přílohy souborů a jejich nástroje pro správu souborů na pravé straně související produkty a historie ceníku. Možnosti v nabídce pravého postranního panelu jsou dostupné pouze při úpravě již vytvořeného ceníku a zahrnují možnost vytvořit nový produkt nebo nový balíček (viz kapitola "Vytvoření balíčku produktů"), prohlédněte si seznam stávajících balíčků v ceníku, vraťte se na stránku přehledu ceníku nebo importujte položky. Až budete s vytvářením nebo úpravou ceníku hotovi, klikněte na "Uložit/Aktualizovat"zelené tlačítko.

Jakmile je vytvořen nový ceník, je prázdný, protože je neobsahuje žádnou šablonu nabídky do kterých by mohly být zapsány produkty, služby a ceny. Šablona nabídky může být dokument kompatibilní s MS Office, který obsahuje dynamické tokeny podle našeho seznam podporovaných dynamických tokenů. Dynamický token je předdefinovaný řetězec znaků, které naše CRM dokáže rozpoznat a automaticky tento řetězec nahradit relevantními údaji, jako je adresa, telefonní číslo, produkt nebo cena. Zde je příklad, jak může taková šablona nabídky vypadat (jedná se o dokument aplikace Word). Šablonu nabídky doporučujeme vždy uložit jako souborovou přílohu příslušného ceníku.

Při nahrávání druhé nebo pozdější verze jakéhokoli dokumentu můžete pomocí nástroje pro správu verzí zjistit, kolik verzí bylo nahráno, a kdykoli se vrátit k jakékoli z těchto předchozích verzí. Nebo použijte druhý nástroje pro správu souborů manipulovat s dokumentem stejně jako s jakoukoli jinou přílohou souboru.

 

Vytvoření nového produktu

Nový produkt můžete vytvořit buď ze stránky úpravy ceníku, nebo ze seznamu produktů kliknutím na „Nový výrobek" zelené tlačítko v pravém postranním panelu. Další možností je kliknout na "Zkopírujte" na kterémkoli ze stávajících produktů, chcete-li z kopie vybraného produktu vytvořit nový produkt. Stejně snadno můžete upravit nebo smazat kterýkoli ze stávajících produktů pomocí kontextového menu (najetím kurzorem myši na produkt).

Na stránce vytvoření produktu vyplňte název produktu, popis, kód produktu, nastavte jej jako aktivní, vyberte kategorii produktu (tj. implementační služby, software nebo podpůrné služby) a klikněte na „Uložittlačítko ". Produkt je nyní vytvořen a najdete jej v seznamu produktů.

Když je produkt uložen, můžete jej přidat do jedné nebo více ceníků pomocí "Přidat do ceníků" v pravém postranním panelu. Přidané ceníky se poté objeví v nabídce produktů a můžete mezi nimi snadno přepínat a přidávat různé jednotky, ceny a měny pro různé ceníky. Jednotky představují standardizované dodávky produktů za definovanou cenu v definovanou měnu. Chcete-li přidat novou jednotku, jednoduše klikněte napřidat" pod seznamem jednotek. Jednotka bude přidána do aktuálně vybraného ceníku. Po dokončení klikněte na zelenou "Aktualizace“ pro uložení změn.

Jak můžete vidět, přidání produktu do ceníků je velmi jednoduché. Stačí je vybrat v modálním okně a kliknout na "Uložit".

Vytvoření produktu je nyní dokončeno a přidáno do ceníku.

 

Vytvoření balíčku produktů

Do jednoho balíčku můžete přidat dva nebo více produktů pro snadnější manipulaci s více produkty najednou. Chcete-li to provést, upravte libovolný ceník a klikněte na tlačítko "Nový balíček“ zelené tlačítko v pravém postranním panelu.

Stačí zadat název balíčku produktů, popis, kód balíčku a nastavit jej jako aktivní. Poté můžete do balíčku přidat nové jednotky a/nebo ceníkové produkty. U každého přidaného produktu je "váha" parametr, který definuje podíl konkrétního produktu na celém produktovém balíčku, např. 50:50 v balíčku 2 produktů se stejným podílem. V nabídce na pravém postranním panelu si můžete produktové balíčky prohlížet v ceníku nebo se vrátit zpět přejděte na stránku přehledu ceníku. Po dokončení klikněte na „Uložit".

Po uložení balíčku produktů máte v nabídce na pravém postranním panelu 2 nové možnosti: "Zkopírujte a vytvořte nový"A"Přesunout balíček". První umožňuje vytvořit nový balíček z kopie stávajícího. Druhá možnost umožňuje přesunout balíček produktů z aktuálního ceníku do jiného.

 

Nastavení

Nastavení související s aktivací modulu CRM na konkrétním projektu bylo popsáno již v kapitole „Jak používat funkci na úrovni projektu“. Možností nastavení je však mnohem více.

Oprávnění uživatelské role související s CRM na úrovni projektu lze spravovat v Administrace >> Role a oprávnění >> Oprávnění k projektu >> CRM. Umožňuje vám dělat vše, co souvisí s daty CRM (účty, příležitosti, zájemci, partneři, osobní kontakty): prohlížet, přidávat, upravovat, mazat. Správci mají ve výchozím nastavení všechna oprávnění.

Oprávnění uživatelské role související s CRM na globální úrovni lze spravovat v Administrace >> Role a oprávnění >> Globální oprávnění >> CRM. Umožňuje vám spravovat uživatelské cíle. Správci mají ve výchozím nastavení všechna oprávnění.

V horní části stránky Role a oprávnění můžete upravit jak jednotlivé uživatelské role vidí účty, příležitosti a partnery.

Na stránce nastavení CRM (Globální nabídka >> CRM >> Nastavení), můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat stavy příležitostí a uživatelské cíle pro prodejce a také přizpůsobovat nastavení zobrazení Kanban. Navíc můžete nastavit oprávnění polí CRM podle stavu v nastavení Workflow (Administrace >> Pracovní postup >> Oprávnění polí CRM).

Pod "jiní“ na stránce nastavení CRM můžete konfigurovat různé funkce související s CRM, konkrétně:

• Používejte položky CRM = Nastavte ano pro práci s produktovými položkami z ceníku
• Zobrazit příležitosti ze všech dílčích projektů = Výchozí nastavení ano
• Zobrazit prodejní aktivitu u příležitosti = Nastavte ano pro práci s prodejními aktivitami
• Zobrazit popis položek příležitosti = Nastavte ano pro zobrazení popisu produktu z ceníku na detailu nabídky

Kromě toho existuje další konfigurační stránka pluginu CRM (Administrace >> Pluginy >> Snadné b2b >> Upravit nebo napište „/rys_management/easy_b2b/edit“ za URL vaší domény), kde můžete nastavit mnoho různých nastavení, jmenovitě typ účtu příležitosti, typ CRM příležitosti, stav příležitosti po prodeji (cloud), vlastní skupina polí účtu pro kvalifikaci potenciálního zákazníka, výchozí projekt kampaně, konzultant typu osobního kontaktu, osobní typ kontaktu zaměstnanec, nový stav dotyku a výchozí odvětví účtů pro automaty.

Kategorie prodejních aktivit lze spravovat v Administrace >> Kategorie >> Kategorie prodejní aktivity.

Typy uživatelů prodejců lze spravovat v Administrace >> Typy uživatelů >> Obchodní zástupce / Obchodní ředitel.

Zdědit oprávnění k zobrazení entit CRM od podřízených

Užitečná funkce pro aktivní uživatele Organizační schéma a CRM.

1. Administrace >> Pluginy >> Organizační schéma - Konfigurace
2. Povolit přístup ke sdílení
   
3. Supervizor také získá přístup k CRM entitám (potenciálním zákazníkům, příležitostem, účtům a partnerům)

Poznámky:

• Sdílení platí pouze pro Pohled oprávnění => správu nelze sdílet, musí být výslovně povolena pro nadřízeného.
• Sdílení respektuje nastavení viditelnosti role podřízeného.
  

 

rohové situace

• Když se uživatel pokusí otevřít kontextovou nabídku pomocí pravého tlačítka myši na nabídce příležitosti, může nastat ojedinělý případ, kdy se kontextová nabídka nenačte, protože se nenačte správně celá webová stránka – obnovení stránky situaci řeší.
• Při kvalifikaci potenciálního zákazníka se ve formuláři zobrazí pouze povinná pole pro vytvoření nové příležitosti, účtu nebo osobního kontaktu na základě stavů příležitostí nakonfigurovaných v detailu vlastního pole. Nevyžadovaná vlastní pole lze vyplnit až v dalším kroku, když je příležitost, účet nebo osobní kontakt již vytvořen.
• Pokud dojde ke změně měny u opakujících se nabídek, na které je sleva, sleva se na nově vytvořenou nabídku neuplatní. Po změně měny je nutné slevu znovu přidat.
• Při použití sloupců v Seznam projektů, není zde žádný sloupec pro zobrazení účtu souvisejícího s projektem. Vzhledem k historii aplikace jsou k dispozici sloupce vztahující se k účtům, ty však údaje o účtu bohužel nezobrazí.